資産管理と相続対策サポート

未来を見据えた資産管理と相続対策。安心を次世代へつなぎます

【サービス内容】
・資産管理サポート
財産目録の作成（不動産、金融資産などのリスト化と評価）
キャッシュフロー表の作成（現状・改善提案）

・相続対策サポート
相続税対策: 節税対策や、贈与を活用した資産分配の提案。
遺産分割計画: 家族間のトラブルを防ぐための遺産分配のアドバイス。
遺言書作成サポート: 法的に有効な遺言書作成の支援。

【資産管理と相続対策サポートの流れ】
1．初回相談（無料）
対面相談のほか、オンラインミーティングによるご相談も承っております。

対面相談の場所
・出張相談（お客様のご自宅）
・当事務所相談室（みなとみらい線「元町・中華街駅」駅徒歩5分）

現在の資産状況や将来の目標、相続に関する課題をヒアリング。

2．資産・相続状況の分析
保有する不動産、金融資産、年金などを詳細に分析し、現状のリスクや将来の予測を立てます。

3．最適なプランの提案
資産管理や相続に関する課題に対し、具体的な対策や改善策を提案。

4．実行サポート
提案内容に基づき、資産の最適化や相続手続きの実行をサポート。

5．定期的な見直しとフォローアップ
変化に応じて資産管理や相続対策を定期的に見直し、継続的なサポートを提供します。

【料金プラン」
・資産管理サポート
財産目録の作成：50,000円
キャッシュフロー表の作成：50,000円

割引特典
セット割引（両方作成）：10％割引

・相続対策サポート
相談料：10,000円/回

※上記全ては税別です。

【資産管理と相続対策サポートを受けるメリット】
資産の最適化: 専門家が資産運用や節税対策を提案し、リスクを抑えながら収益性を高めます。

相続トラブルの予防: 遺産分割や遺言書作成のサポートにより、家族間の争いを未然に防ぎます。

時間と手間の削減: 煩雑な手続きや法的な問題を専門家が代行します。