家族を想う心は、昔も今も変わらない。
【はじめに】
「この保険、本当に必要？」「老後資金、足りる？」「自分に何かあったら、家族は大丈夫？」
人生100年時代と言われる今、老後資金・保障・相続を見越した保険やお金の準備が欠かせません。
行政書士・FP・不動産オーナーという三つの視点から、保険と資金の最適なバランス設計をご提案します
【こんなお悩み、ありませんか？】
・保険のこと、よく分からないまま入りっぱなしになっている
・毎月の支出が不安。でも、何から見直せばいいか分からない
・老後の暮らし、備えは必要と感じているけれど、先延ばしにしている
・信頼できる人に、じっくり相談したいと思っている
【サービス内容】
・保険の証券整理
加入中の保険を読み解き、必要な保障と、そうでないものを丁寧に仕分けします。
「なんとなく」の不安から、「納得の安心」へ。
・老後資金の見える化
年金・貯蓄・支出をもとに、これからの暮らしを支える資金設計を。
いまの生活を無理に変えず、将来への備えを整えていきます。
・相続にそなえる保険活用
万が一のとき、遺された方が困らないように。
納税資金の確保・分割対策としての保険活用も、行政書士としての視点でアドバイスします。
【料金目安】
保険証券の整理：22,000円〜3社以上は相談
キャッシュフロー表作成＋資金設計：33,000円〜
相続に備える保険設計：22,000円〜
【ご相談の流れ】
1．ご予約：LINE・メール・お電話にて
2．初回相談：60分／11,000円（税込）
3．分析・提案
4．その後：必要に応じて定期的な見直し・継続サポートも承ります
【ひとこと】
保険やお金のことは、他人には話しづらいものです。
でも、だからこそ、信頼できる人に相談してほしい。
「これは自分の家族にも同じ提案ができるか？」
いつもその問いを胸に、
誠実に、筋を通してお応えします。
【その他】
賃貸物件を持っていて今後が心配な方へ
家族が亡くなり、相続手続きに困っている方へ
おひとりさまで老後や死後が心配な方へ
