セカンドライフのための資産見直し

第二の人生を安心して迎えるために、資産の見直しをサポートします

【サービス内容】
家計のバランスシートの作成
キャッシュフロー表の作成（現状・改善提案）

【セカンドライフのための資産見直しの流れ】
1．初回相談（無料）
対面相談のほか、オンラインミーティングによるご相談も承っております。

対面相談の場所
・出張相談（お客様のご自宅）
・当事務所相談室（みなとみらい線「元町・中華街駅」駅徒歩5分）

現在の資産状況や将来の目標についてヒアリング。資産の概要を把握し、希望するセカンドライフを一緒に考えます。

2．現状把握と将来予測
保有する不動産、金融資産、年金などを詳細に分析し、現状のリスクや将来の予測を立てます。

3．資産見直しのご提案
保有する不動産の有効活用、保険の見直しなど、家計収支改善のご提案をします。

4．定期的な見直し・フォローアップ
作成した家計のバランスシート、キャッシュフロー表は1年毎に実績を付けて予測とのズレを確認しましょう。

フォローアップも行いますのでお気軽にご連絡ください。

【料金プラン」
家計のバランスシートの作成：50,000円
キャッシュフロー表の作成：50,000円

割引特典
セット割引（両方作成）：10％割引

オプション
個別相談：10,000円/回（60分）
（資料作成はお客様自身で行い、アドバイスだけ欲しいという方は個別相談にて承ります。）

※上記全ては税別です。

【セカンドライフのための資産見直しを受けるメリット】
安心の未来設計: 専門家のアドバイスで、豊かで安心できるセカンドライフを計画できます。
資産の最適化: 退職後の収入減少や支出増加に備え、家計を見直すことや資産を効果的に運用することで、安定した収入源を確保できます。

【FAQ（よくある質問）】
・資産見直しとは何ですか？
現在の資産（不動産、金融資産、年金など）の管理状況を再検討し、リタイア後の生活に向けて最適化するプロセスです。つまり、現状把握と家計改善の2つを指します。

【どんな資産を見直すのですか？】
不動産、株式、債券、年金、保険商品、預貯金など、さまざまな資産が対象です。

【誰がこのサービスを受けるべきですか？】
退職後の生活に不安を感じている方や、将来の収入や資産運用を見直したい方に最適です。

【資産運用が未経験でも大丈夫ですか？】
もちろんです。経験のない方にも、わかりやすく丁寧にアドバイスいたします。