職場で入った医療保険を見直したい
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。
ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。
このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。
今日お話するお客様は、成人したお子様のいらっしゃる、54歳の既婚女性です。
弊社のマネーセミナーに参加されて、
「投資信託についてもっと知りたいと思いました」
「セカンドライフのため計画的にお金を残していかないとと感じました」
とのご感想を聞かせてくださったM様。
・ご主人様は70歳ぐらいまではお仕事を続けられる
・M様のパート代10万円は全額貯蓄に回せる
・余裕資金約300万円の運用も考えて欲しい
・M様はご自身の事を、どちらかというとお金に無頓着なタイプで、
なかなか貯蓄がうまくできないタイプと思っている
以上、ヒアリングから確認できた事とあわせて、
50歳半ばのお二人が今から資産形成をされていくという事を考慮して、
投資性のある商品の組み合わせでマネープランを作成し、ご案内させていただきました。
～マネープランをご実行されてのご感想～
セミナーから1ヵ月と少しの間、あれこれ相談に乗っていただき感謝しています。
何かあった時に相談できる場所がある事でとても心強く感じてます。
コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
※弊社サイトに移動します。
