資産寿命を延ばしたい62歳独身女性のマネープラン
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。
ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。
このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。
今日お話するお客様は、51歳の未婚女性です。
「普通預金にそのままのお金を何とかしたいけど、何から始めていいかわからない。
自分で調べてみようと思ってネットで検索しようにも調べ方がわからないし、
何から調べたらいいかわからないので」と、弊社のマネーセミナーにご参加くださったH様。
投資の仕方や長期運用の仕組みや利点についての話が役に立ったと感想を寄せてくださいました。
どんな不安を解消するために資産運用を考えているのか、老後の不安事があるかなどを質問し、
厚生年金の期間が短いのでそれほど年金は期待できないと思っている、
コロナの影響で収入が減り、日々の生活での取り崩しに不安を感じているとうかがったので、
まずは出来ることから、現在保有されている貯蓄額500万円の運用法をご案内させていただきました。
～マネープランをご実行されてのご感想～
先日はご相談に乗って頂きありがとうございました。
今村さんがご提案して下さった投資を始めたいと思います。
何からしたらいいかわからなかったのが、ご相談することで一歩踏み出せて良かったです。
コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
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