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齊藤貢一プロのご紹介
元料理人の保険営業マン。定食のたとえ話が分かりやすいと評判（1/3）
まずは公的保障を明らかに。保険の見直しで新たな資産形成も可能に
北海道全域で、個人向けのライフプランニングや企業の利益につながるコンサルティングを提供している「Kライフコンサル」。顧客の現状を整理して将来の変化を予測し、“備えの過不足”に応じて生命保険や損害保険を提案しています。
「お客さまと対話を重ね、本人も気付いていない潜在的な課題も浮き彫りにし、多彩で自由に選べる保険商品で支援するのが私の仕事です」と、代表の齊藤貢一さん。
メインは個人客で、まずは一緒に、医療、介護、年金、労災、雇用から成る社会保険で保障できる内容を確認。公的制度でリスクをどれだけ補えるか明らかにした上で、加入している民間の保険商品があれば、合わせてカバーできる範囲を伝えます。
状況を把握した上で「これでは家族や自分の将来が心配」と感じる人には、自ら考えたプランを提示しています。
「世間でこんなに『保険の見直しを』と言われているにもかかわらず、ご自身や家族に合わない保障を付けている人も多いです。お子さまが独立したら生活費や学費に充てるお金は減るのに、自分でも分からないまま高額な保険料を払い続けているケースもありますね」
無意味な備えを解消してゆとりが生まれれば「別の財産にして子や孫に残す」「元気なうちにもっと旅行を楽しむ」「年金として蓄える」といった選択も可能に。逆に保障が少ないと感じたら、誰のための、何のための保険にするのか、図やグラフも用いてメリットとデメリットを説き、一人一人が「思いや理想がかなう保険」を組めるようサポートします。
＜次ページへ続く＞
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