望月良友

経歴

1992年、北海学園大学（法学部）卒業。
同年、地元金融機関に入行し、9カ店を歩き、約27年勤務。
担当本業務は渉外、融資、債権管理・企業支援のほか、預り資産（投信・保険）販売・コンプライアンス管理業務を担当（保証協会保証付融資や預り資産販売では成績TOPを経験）。
その他業務では新入行員や店頭営業指導・教育、金融商品勉強会、チーム再生活性化、人材育成評価業務を担う。チームや人材の指導育成面では、営業店の成績優秀者ゼロの状況から多数輩出できる状態に転換することに成功、定評を得る。
2018年末、同社退職後は、融資を受けるサポートや金融機関目線を理解、意識した財務強化支援、資産形成・運用・相続事業承継M&A対策、金融機関実務経験を踏まえたフィナンシャルアドバイザーとして活動。金融面以外では「人」が仕事をするための環境づくり、はたらきがいや生産性を高める組織・チーム作りが得意。
AFP、融資・財務戦略・相続コンサル、SDGs経営導入、採用改善・ゼロ円求人コンサルタント業務。
北海道サステナブル推進協議会運営メンバー。

実績

（大手通信企業職員向け）退職金セミナー
（建設業）（印刷業）iDeCoセミナー・選択型401kセミナー
（配管工事業）（運送業）従業員向けマネーセミナー
（某上場企業）採用改善研修
（金融業界向け専門誌）相続・高齢社会への対応対策関連記事寄稿
（女性向け週刊誌）金融業界関連記事への取材対応
（上場企業運営ネット情報サイト）預金の使い勝手で選ぶオススメ銀行紹介記事寄稿
（某商工会青年部）SDGsの基礎と『SDGsボードゲーム』研修
（全国向け）企業価値向上と組織マネジメントセミナー（オンラインコラボ）
（資産運用・経済・スキルアップ自己啓発・情報分析）メルマガ発行
（NewsPicks）ミーミルFLASH Opinion「ベストオピニオン」選出
など

資格

◎ 2級ファイナンシャル・プラニング技能士（国家資格）
◎ AFP（日本FP協会会員）
◎ 証券外務員一種
◎ 内部管理責任者
◎ 生命保険募集人資格・損害保険募集人資格
◎ 仲人カウンセラー（IBJ日本結婚相談所連盟認定）
◎ SDGsビジネスアソシエイト（非営利型一般社団法人Beyond SDGs Japan認定）

事業者情報

氏名

望月良友（もちづきよしとも）

職種

ファイナンシャルプランナー・アドバイザー

ファイナンシャルプランナー・アドバイザー
SDGsビジネス導入実践・サステナブル経営コンサルティングアドバイザー
ゼロ円求人コンサルタント
社内研修・講演等講師

事務所名

HORIZON FP事務所

事業内容

◆ 法人のお客さま向け
★SDGsの企業導入、事業のバックキャスティングビジョン設計、宣言支援、ボードゲーム等社内理解浸透研修ほか
◎ 財務強化経営コンサルティング（社内実地見学・事業計画等策定その他（対金融機関向けを意識した）資料作成および資金調達交渉（希望あれば同席）サポート）
◎ 役員退職金・従業員退職金対策
◎ 相続対策
◎ 決算・事業承継対策
◎ 確定拠出年金や従業員向け資産形成勉強会ほか各種社内研修（リアル訪問またはオンライン）セミナーの運営・講師担当または紹介および派遣
◎ 税理士・司法書士・弁護士の無料紹介
◆ 個人のお客さま向け
◎ マネーセミナーやお金の勉強会開催および講師（金融知識の向上）
◎ 訪問またはオンライン相談対応
◎ ライフプラン・家計見直し
◎ 資産運用・相続コンサルティング
◎ 子どもの教育資金相談
◎ 個人年金・定年後の資金相談
◎ 住宅ローン相談
◎ 保険証券の分析・診断
◎ 投資信託の診断及びアドバイス
◆ その他FP教育兼開業サポート
資格取得でFP事業を本業または副業で始めたい、あるいは創業間もなく顧客対応実践経験が無いなどの実践教育

専門分野

◆（法人）財務強化コンサルティングおよび実践アフターサポート
◆（個人）ライフプラン、投信保険その他資産形成アドバイス
◆（共通）SDGs（持続可能な開発目標）の導入取組活動支援
◆（教育） FP事業創業支援と実践教育・学校の先生向け「こどもに教えるための金融教育」、副業起業支援

特徴

27年の銀行勤務（ほんの数年銀行に在籍していただけの銀行出身を名乗るものとは違う）経験と実績がありかつ業界を金融機関目線をよく知るFP。
個人のお客さま向けの家計見直しや資産形成などのマネープランアドバイスはもちろんですが、特に法人のお客さまに対しては、会社の本業に専念する時間と環境づくりを支援し、会社の強みや力を高めることをお手伝いし実現していきます。
具体的には事業計画策定や代表者および経理・財務部長の普段の金融機関との接触支援（同行など）、金融機関への提出資料作成支援など銀行取引のサポートを行います。
また社内事業ビジョン策定や既往事業の強化または新規事業開始発展にかかるコンサルについては、今世界も注目、取組活動しているSDGs（持続可能な開発目標）の考えを反映、意識した、他社FPコンサルにはない『SDGsコンサル』に対応しております。
その他、資格取得や創業間もないFP事業サポート、学校教育者（学校の先生）向けの「学校でこどもに教える金融教育」も実施します。

住所

〒002-8073
北海道札幌市北区あいの里三条7-32-20　

地図を見る

営業時間

10:00～17:00（平日・電話受付時間）
※メールでは24時間受付しております
※事前予約により上記時間外の日程対応も調整いたします

定休日

原則、土曜日・日曜日・祝祭日（それぞれ事前予約済の場合を除く）

ホームページ

https://peraichi.com/landing_pages/view/ifamochidukipersonal

投信保険等資産形成とライフプラン相談・マネーセミナー開催

コロナの影響により新生活様式対応としてオンライン相談対応をしておりますので、来社や訪問面談が難しい方でもご安心ください。
フォーム入力の際【オンライン希望】の旨表記ください。
※現状ではZoomの利用になります。Zoom利用方法などもご案内いたします。
※Zoom利用の場合は当方がホストの形で対応します。

法人SDGsビジネス・サステナブル経営コンサル

法人についても『オンライン対応』いたします。
社内研修もZoom活用による対応もしております。
法人様との契約費用等は具体的な状況に入る段階から発生することを原則としておりますが、内容により適宜見積もりして相談いたしますのでご安心ください。

求人採用・定着率改善および組織風土（マネジメント）改善

求人応募が来ない、採用してもすぐに辞める、社員の不平不満が溜まっていることを感じる、会社の魅力のつくり方発信の仕方がわからない、後継者がみつからないなど、これらすべて「人」の課題解決にお悩みや問題を抱える経営者様のご相談に応じます。
ご希望や現状把握に基づき、解決策を構築し、取組みます。