【オンライン勉強会】NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）にも役立つ、本当に良い投資信託・悪い投資信託の見分け方

終了しました 2024-03-25

ファイナンシャルプランナー（FP）の久保逸郎です。
3月25日（月）にオンラインで勉強会を行います。

新NISAがスタートしました。年間の非課税枠（つみたて投資枠と成長投資枠の合計）はこれまでの120万から360万に大幅に引き上げられ、また、制度の恒久化が行われるなど、旧NISAに比べて制度の使い勝手がよくなりました。

また、岸田内閣の掲げる「資産所得倍増プラン」の中では、働き方改革によって高齢者の就業確保義務の企業の努力義務が70歳まで伸びていることなどを踏まえて、個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入年齢の上限を70歳になるまで引き上げることが検討されています。

このように制度面を拡充が進んでいる一方で、国民の投資に対する知識不足が指摘されています。
投資で資産をふやしていくためには正しい金融・経済の知識が不可欠であり、とくにNISA（つみたて投資枠）の投資対象であり、また確定拠出年金の投資対象として利用されることが多い投資信託についての正しい理解が必要だと思います。

そこで今回は大手資産運用会社のアドバイザー（講師）として、投資信託のプロモーション業務に約15年携わってきたキャリアを持つ専門家が、投資信託の仕組みや、商品の良し悪しの判断の仕方などをわかりやすく解説します。

この勉強会はFPオフィスクライアントサイドのお客様やお取引先の皆様などに向けて、経済や投資の知識などの共有することを目的として開催しているものです。

特定の金融商品等を勧めたりすることはありません。
一般の方も参加できますので、気軽にお申込みください。

参加費は無料です。

【オンライン勉強会詳細】

タイトル：『NISAやiDeCo（個人確定拠出年金）にも役立つ、本当に良い投資信託・悪い投資信託の見分け方』

講師：久保逸郎（FPオフィス　クライアントサイド代表）
＜講師プロフィール＞高校を1年で中退。独学で大学入学資格検定を取得して大学進学。大学卒業後は大手リース会社、外資系生命保険会社を経て、平成15年3月にファイナンシャルプランナー（FP）として独立。相談業務を中心に実務派ファイナンシャルプランナーとして活動する傍ら、ライフプランや資産運用などのお金のことについて年間100回近いセミナー等の講演活動や、マネー雑誌等への原稿執筆などを行っている。
大和アセットマネジメント、三菱UFJ投信などの大手運用会社のアドバイザー（講師）を10年以上経験しており、マーケット環境や投資信託の活用方法についてのアドバイスを得意にしている。
＜主なメディア実績＞
読売新聞・朝日新聞・朝日新聞AERA・東洋経済・財界九州・エコノミスト・マネープラス・FPジャーナル・Financial Adviser・バンクビジネス・みずほ銀行おかねアカデミー・TVQ九州放送「九州けいざいNOW」・FBS福岡放送「めんたいワイド」・九州朝日放送「ニュースぴあ」ほか

2024年3月25日（月） 20:00～21:00

会場：オンライン開催
※パソコン・タブレット・スマートフォンで参加可能。
（但し、インターネットに接続する必要があります）
参加申し込みをいただいた方には、後日メールで使用資料と参加方法をお伝えします。

参加費：無料

定員：10名（先着順・予約制）

主催：FPオフィスクライアントサイド

申込方法：ホームページのお問い合わせフォームから【3月25日勉強会参加希望】とご記入の上、前日までにお申込みください。
https://www.fp-office.com/contact.html

※注意事項
本セミナーはお客様への情報提供と、一般消費者の投資教育を目的としていますので、ファイナンシャルプランナー（FP）・保険営業・金融機関の職員の方などの参加を固くお断りします。（但し、当事務所のお取引先の方を除きます）