お客様の声

70代 女性 お客様の声

投信は数多くありますが分らないことが多くありました。私は日頃から気になる投信をメモしておき相談をしました。直にその中の運用成績のよい投信の目論書を手配して下さって学ぶことが出来ました。その中の投信に運用が「ユニバースの選定」~「メンテナンスの見直し」まで5つのプロセスで選定し、ポイントとして1~3の基準を設定してあって、これは私に合っていると直にNISAで投資しました、その投信は「インベスコ店頭·成長株オープン」です。

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五十嵐修平
専門家

五十嵐修平(IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー))

株式会社バリューアドバイザーズ

50代・60代の資産運用をサポートし、丁寧なヒアリングをもとに、目的から逆算した「ゴールベース運用」を提案。堅実なチームコンサルティングでお客さまのお金の不安を解消に導きます。

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