お客様の声

顧客の希望に寄り添った提案に満足している。

個人個人の状況に応じた資産運用のアドバイスをいただける点大変満足しています

証券会社で取引していた時よりも利益が安定的に出ているため債券の利息が老後のおこずかいになってそれが嬉しい。

相続でいきなり大きなお金が手に入りどう運用すればいいかわからなかったが、初心者の私にも丁寧に説明してもらえた為。

毎日電話でその日の相場の状況を説明してくださいます。感謝しています。

以前、取引していた金融機関は買う時は頻繁に連絡があったが買ってからは何もフォローがなかったがバリューアドバイザーズさんの場合は相場が下がった場合の連絡や定期面談があって運用状況が知れて安心して任せられる点

担当者が親身になって相談に乗ってくれる事

問題に誠意を持って対応してくれる。

投信は数多くありますが分らないことが多くありました。私は日頃から気になる投信をメモしておき相談をしました。直にその中の運用成績のよい投信の目論書を手配して下さって学ぶことが出来ました。その中の投信に運用が「ユニバースの選定」~「メンテナンスの見直し」まで5つのプロセスで選定し、...

バリューアドバイザーズ様は皆さんホットな対応で接して下さり、小さな取引ですが、高齢な私はボケ予防です。オープン投信は選んで下さった銘柄が大当りです。感謝の念でいっぱいです。今後共どうぞよろしく御指導下さい。

アドバイザーの田中さんにとても的確なアドバイス頂き、月々投資信託始められました。ありがとうございます。

色々な事で電話やラインで相談すると即刻対応していただけるので大変助かってます。

いろいろな金融商品のある中で自分にとって何が良いのかわからない中での提案、説明であったり、維持する中で社会変化に対する途中での見直し等。又、子供や孫のニーサの件でも色々ご相談させて頂きお世話になっております。

対応が丁寧で強引さがないから安心できる。

紹介された投資信託が好調·ネット証券を活用しつつ、NISAも組み込むなど、こちらの状況に合わせて提案してもらえる点。合わせて提案してもらえる点。(通常の証券会社だとNISA口座を増やしたい会社側の都合で提案されていた印象。)相続等、将来的に相談したくなる内容にも強く、長くアドバイスを頂け...

運良く増えたもののこの先どうしたら良いかわからなかった株をバランス良く配分してもらい、長期に渡るお金の安心を設計てもらえたこと。大変感謝をしています。

大手証券会社で株の取引きをしていましたが会社の利益を優先する提案ばかりでした。今は、牧元さんに救われています。頼れるアドバイザーに心から感謝です。