安東隆司

経歴

1984年～1989年
立教大学社会学部社会学科
研究テーマは尊厳死、医療倫理、メディア、心理学など
大学1年休学し英国へ留学。

1989年～2006年
三菱UFJ銀行勤務。（入社当時三和銀行）1994年にファイナンシャルプランナー(AFP)資格取得。住宅ローン、融資責任者と併行して2000年より富裕層部門であるプライベートバンキングの黎明期を担う。相続、不動産有効活用、アパートローンを活用したソリューション提供を信託銀行と共に行う。

（2006年　三菱UFJ銀行より出向）
三菱UFJメリルリンチPB証券に出向。（現　三菱UFJモルガンスタンレーPB証券）
三菱グループと米メリルリンチの折半出資のプライベートバンク部門設立に携わる。
最先端の金融工学を研鑽し、仕組み債券等の営業企画を行う。当時サブプライム関連のCDO販売には警鐘を鳴らした。

2007年～2015年
フランス大手金融機関ソシエテジェネラルのプライベートバンク専業であるSG信託銀行に入社。（社名変更　ソシエテジェネラル信託銀行、現在はSMBC信託銀行）
海外ETFを使ったポートフォリオ運用などに従事。預り資産残高に応じたフィー体系を好み、転勤の無い、長期にわたる顧客サービスを提供するプライベートバンカーとして、預かり資産を数百億円まで増やし続けた。

2015年8月〜
販売手数料を受け取らない、お客様サイドの運用、お客様と利益相反が最も少ない形態でお客様の運用をお手伝いしたいと思い独立。おカネ学株式会社を設立する。

2015年11月〜
投資顧問業（助言）を開始。関東財務局長（金商）第2865号

実績

＜メディア　セミナー＞
●TVコメンテーター　日経CNBC　朝エクスプレス等
●立教セカンドステージ大学元講師
●日本経済新聞　なるほど投資講座「初めての投資運用」全8回連載
●テレビ東京　ワールドビジネスサテライト　インタビュー
●東京証券取引所「東証マネ部！」 日本国内初のRIA事業者としてインタビュー
●一般社団法人 企業研究会 セミナー講師 機関紙連載　Business Research
　シリーズ「おカネ学　知っておくと得するパーソナル・ファイナンス」等
●日経ヴェリタス誌 コメント掲載
●MaDo誌 金融庁との座談会記事
●国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト 有識者コラム「iDeCoの選び方」
●ダイヤモンドオンライン 記事連載
　シリーズ「お金を増やすならこの1本から始めなさい」
●日本FP学会　第18回大会（2017/9/16　慶應大学）発表者
●S&P主催、アジア最大級のETF国際会議　ETFコンファレンス
　第11回「国内におけるIFA、RIAアドバイザーの役割」 パネルディスカッション参加
　第14回「拡大を続けるパッシブ運用とプロダクト・イノベーション 」パネルディスカッション参加
　第15回「個人資産形成におけるフィナンシャルアドバイザーの重要性」単独講演
　第16回「個人投資家にとって理想のウェルスアドバイザーとは」パネルディスカッション参加
●小学館「Precious.jp」 インタビュー記事掲載
●週刊新潮・デイリー新潮 コメント掲載
●ZUU online 記事連載
　シリーズ「元プライベートバンカーが語る」
●Tokyo FM(80.0)出演
●TOKYO FM 来社インタビュー
●金融情報サイトMonJa　インタビュー記事掲載
●FPジャーナル 記事寄稿
●週刊住宅 記事寄稿
●みんなの投資Online インタビュー記事
●マネックス証券　オンラインセミナー講師「ゼロから始める外貨運用」
　※2019年6月24日マネックスオンデマンドのサービス終了に伴い公開停止

＜主な著書＞
ダイヤモンド社
　『元メガバンク・外資系プライベートバンカーが教える お金を増やすならこの1本から始めなさい』
　https://www.amazon.co.jp/dp/4478107769
秀和システム
　『NISA・つみたてNISA・iDeCo プロの選び方教えてあげる！』
　https://www.amazon.co.jp/dp/4798067520
〈資格〉
投資助言業　関東財務局（金商）2865号　(おカネ学株式会社)
ファイナンシャルプランナー（CFP®　1994年よりFPに）
宅地建物取引士
管理業務主任者資格者（マンション管理）
測量士捕
防火管理者
Cambridge First Certificate in English
日本FP学会　会員

＜以下　銀行等勤務時保有資格＞
会員内部管理責任者
二種外務員　
一種外務員
特別会員内部管理責任者
生命保険代理店
損害保険代理店

事業者情報

氏名

安東隆司（あんどうりゅうじ）

職種

投資顧問

投資顧問（助言）業、ファイナンシャルプランナー（CFP®）

会社名

おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd（英文名称　略称　RIA JAPAN）

事業内容

■海外ETFを中心にしたテーラーメードグローバル運用
ラップ口座などにありがちな、定型化した機械的ポートフォリオ運用でなく、お客様のニーズ、リスク許容度、直接投資状況などを加味したお客様一人ひとり異なるテーラーメードによるポートフォリオ運用の助言実施をします。
・投資助言業　関東財務局（金商）2865号

■乗り換え営業とは無縁の、契約資産残高方式のRIA業務
証券会社の売買手数料を当社は一切受取りません。乗り換え営業や回転売買と当社とは一切無縁です。主に契約資産残高連動の投資助言報酬を受領する、RIA業務（Registered investment adviser）を日本で行って参ります。お客様の資産増加は当社の報酬増加でWIN-WINの体制です。

■遺言作成コンサル、資産承継コンサル
三菱UFJ銀行で数多くの相続案件の対応を行い、信託銀行と連携して遺言の作成支援、資産組み換えのための不動産売買、資産承継目的の資産管理会社設立などの業務を経験。またソシエテジェネラル信託銀行では専門の税理士、弁護士とチーム対応にて相続案件対応を行ってきた経験を活かし、お客様の遺言コンサル、相続関連の対応を行います。

■様々なローンのコンサル、金融機関対応コンサル
長年融資の担当、責任者を行っていた経験があります。住宅ローンやアパートローンの営業および審査の両分野の責任者の経験あります。金融機関への対応のコンサルをニーズに併せ対応致します。

専門分野

●外貨建て資産運用、海外ETFスペシャリスト
●遺言作成コンサル、資産承継・事業承継プランニング
●ファイナンシャル・プランニング
●金融経済教育のセミナー講師、企画・運営
●English-language explanations of our strategies are available.

特徴

日本では数少ない、転勤のないプライベートバンカーを実際に経験してきた代表者が、販売手数料を受け取らない、お客様と利益相反の少ないWIN-WINの体制を構築しています。投資助言業の登録をし、主に契約資産残高連動型の投資助言業務とファイナンシャル・プランニング業務、相続・遺言作成コンサルティング業務を展開し、富裕層顧客ニーズに対応しています。
社）日本投資顧問業協会加入

住所

〒135-0033
東京都江東区深川1-3-11RIA SOHO 2F

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アクセス

東京メトロ東西線・都営地下鉄大江戸線「門前仲町駅」
A6番出口より徒歩4分

営業時間

9：00～18：00
（まずはメールで事前連絡をお願いします。予約が必要です。時間外も対応いたします）

定休日

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