未来設計図作成の流れ

未来設計図作成の流れ

【ご相談の手順】

Step1 お問合せ
最初に、メールフォームか電話でお問い合わせください。ご連絡を頂けましたらご相談日時、場所をお打ち合わせさせて頂きます。

1回目:1時間程度のヒアリング実施(無料)
    具体的なお困りごとや、相談内容をお伺いさせていただきます。
    私との相性や信頼できるのかをご判断ください。
    料金体系をご説明いたします。
    大体何回くらいで料金はどのくらいとの見通しをお伝えします。
    ご納得頂けましたら、次回からは有料相談に移行します。
    任せても良いと思われましたら2回目へ進みます。
    次回までにご準備いただく資料をお伝えします。

2回目:詳細ヒアリング実施
    ライフプラン作成に必要な情報をヒアリングさせていただきます。

3回目:未来設計図(ライフプラン表)提示。
    ライフプランを作成後、内容分析を行い、改善点などを洗い出します。

4回目以降:具体的な改善点があれば、一緒に一つずつ支援実行していきます。




    
    

    


    






   

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Mybestpro Members

三重野徹
専門家

三重野徹(ファイナンシャルプランナー)

みらいマネープランニング

ファイナンシャルプランナーとしてだけでなく公的保険アドバイザーとしても年金や健康保険、介護保険等といった公的な保障をアドバイスし、将来を見据えた「未来設計図」をお客様と一緒に作るお手伝いをしています。

三重野徹プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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