2025年のFP業務実績

2025年
相談内容住宅購入後のライフプランニング　レポート納品　

提案プラン（40歳男性・39歳女性ご夫婦） 当初のライフプランシミュレーションから02年経過。マンション購入➡ 戸建ての住まい新築への方向性変更後の、収支の確認と家計健全化。

2025年
相談内容ライフプランニング　『思秋期に抱くMyスキーム』　老後生活資金計画　レポート納品

提案プラン（60歳男性・56歳女性ご夫婦） 地方公務員一旦退職後、雇用継続に向けてのシニアライフプラン。退職金運用について【①・流動性】【②・安全性】【③・収益性】の相関関係を共有〜『お金の三分法』を実行援助。

2025年
相談内容保障対策／生命保険コンサル　重度疾病の生命保険必要性を整理　生保加入のお手伝い

提案プラン（50代男性） 過去から現在、生命保険への加入不可能現状。直近／健康診断結果票；（再）医的精密検査詳細数値を基に、優先順位を商品ごとに確認〜各社引受目安とコスト一斉比較　3社組合せ加入への実行援助。

2025年
相談内容資産運用／資産形成コンサル　暴落後の不安解消　金融機関のセーフティーネットを確認

提案プラン（30代女性） 現／ネット証券にて、積立投資／NISA口座運用中。暴落時や金融機関不測の事態時の対策を情報共有。ポートフォリオの原点確認、分散投資へのリバランスの実行支援。

2025年
相談内容ライフプランニング　教育資金化　ターゲット別に貯えていくステージづくり　レポート納品

提案プラン（35歳男性・36歳女性ご夫婦） 『仕事と子育て両立』『子どもの学費』『お金の貯め方』．．様々な不安を抱える中、ライフイベントごとのターゲット設定による『目的別貯え』の方向性を複数レポートにより具体化。