2024年のFP業務実績

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会HP CFPⓇ検索

2024年
ライフプランニング　結婚　住宅購入　教育資金化　老後資金化　レポート納品　
提案プラン（34歳男性・32歳女性ご夫婦） 大学時代の先輩；後輩の縁でのご結婚。『結婚前から話しておきたいライフプラン』として情報共有。お二人の価値観；ご家族計画；子育て計画など、今後の方向性を具体化。

2024年
ライフプランニング　『思秋期に抱くMyスキーム』　老後生活資金計画　レポート納品
提案プラン（59歳男性・59歳女性ご夫婦） FIRE生活を実現。奥さま故郷での第二の人生。既に早期退職金入手後の【iDeCo】【企業年金】のメリットある受給とは？　複数レポートによりシニアライフプランの具体化。

2024年
保障対策／生命保険コンサル　特定の持病診断後の生命保険必要性を整理　生保加入のお手伝い
提案プラン（40代男性） 過去から現在、生命保険への加入不可能現状。直近／健康診断結果票；（再）医的精密検査詳細数値を基に、優先順位を商品ごとに確認〜各社引受目安とコスト一斉比較　3社組合せ加入への実行援助。

2024年
資産運用／資産形成コンサル　暴落後の不安解消　金融機関のセーフティーネットを確認
提案プラン（40代女性） 現／ネット証券にて、積立投資／NISA口座運用中。暴落時や金融機関不測の事態時の対策を情報共有。各種サイトや記事に惑わされない基本姿勢と、原点回帰の考えを具体化。

2024年
ライフプランニング　教育資金化　ターゲット別に貯えていくステージづくり　レポート納品
提案プラン（29歳男性・28歳女性ご夫婦） 『仕事と子育て両立』『子どもの学費』『お金の貯め方』．．様々な不安を抱える中、ライフイベントごとのターゲット設定による『目的別貯え』の方向性を複数レポートにより具体化。