サービス案内

現在のお悩みや問題に感じている点をヒアリングした上で、ご相談内容を明確化していきます。今後の方針を一緒に考えていきましょう。ファイナンシャル・プランニング・サービスにお申込みの方は、初回にプラン作成の為のヒアリングをする事もございます。■ サービス・料金一覧■

現状を基にしたキャッシュフロー表の作成・分析・分析結果を基にした対策プランの作成、教育・住宅・老後資金などの効果的な資産形成相談、家計や保険の見直しアドバイス、税金に関するアドバイス、相続に関するアドバイス、実行支援などトータル的にサポート致します。■ファイナンシャル・プラン...

現在の保障の状況を分析し、保障の持ち方や見直しポイントのアドバイスなどをサポートします。また、他社で提案されている内容のセカンドオピニオンとしてもご利用可能です。■資産形成に関するご相談の詳細■

投資信託やiDeCo、純金積立、保険での積立、不動産など家計全体のポートフォリオのチェック・アドバイスなどトータル的にサポートします。■資産形成に関するご相談の詳細■

ファイナンシャル・プランニング・サービスにプラスして家計の見直し提案、効果的なクレジットカードや電子マネーの使い方のアドバイスをします。年間数万円以上の改善が見込めます。※家計管理が苦手な方やクレジットカード・電子マネーなどの活用を普段意識的にされていない方は効果絶大です。...

住宅購入に関する総合プランニングサービスです。ライフプランから安心して購入できる予算を診断します。また、ライフプランに合った銀行・住宅ローンの選定から住宅ローン返済計画の作成など住宅購入前から購入後までを継続的にフルサポート致します。住宅購入後はファイナンシャル・プランニン...