保険の見直しを考えたときに確認しておきたい「リスクの棚卸し」のすすめ
相続の手続きや保険の見直しなど、人生の節目にはさまざまな専門的な手続きが必要になります。しかし、それぞれ相談先が異なるため「誰に相談すればよいのか分からない」と悩まれる方も少なくありません。
そうした声に応えるため、弊社は保険代理店と行政書士事務所を同じ場所で運営し、ワンストップで相談できる体制を整えています。
弊社が運営するプラン総合保険事務所とプラン行政書士事務所は同じ場所にあり、保険の相談から行政書士業務まで、一度ご来店いただくだけで多くの手続きを進めることができます。
これは、単なる利便性の話ではありません。お客様の生活や事業を取り巻くリスクと課題を、保険という視点と法的な手続きの視点の両側から同時に把握し、総合的に最善の提案をすることができる体制です。
損害保険大学課程コンサルティングコースの試験を合格し、二級ファイナンシャル・プランニング技能士として、火災保険・自動車保険・医療保険・変額保険など幅広い保険商品を扱っています。そこに行政書士としての専門知識を組み合わせることで、「リスクの可視化から始める保険コンサルティング」を実践しています。行政書士業務では相続・遺産分割・遺言書作成、各種法人設立、在留資格申請、農地法関係、成年後見など、多岐にわたる手続きをカバーしています。さらに、税理士や社会保険労務士など他士業とも連携することで、お客様が複数の専門家を個別に探す手間を省き、ワンストップで課題解決に向かいます。
「常識にとらわれず果敢に行動し、ひとりひとりのお客様にとって真にベストな回答を探求する」というのが、弊社の仕事への向き合い方です。保険も行政書士業務も、どちらも「人々が安心して好きなことを楽しめるような社会」を実現するためのツールだと考えています。包括的な視点からお客様の安心を支えることが、弊社の使命です。
