土屋宜義

経歴

自販機総合オペレーター会社に在職中の2021年、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。人生設計には金融知識とマネーリテラシーが不可欠であることを実感する。投資詐欺に遭った少女を取り上げたテレビのドキュメンタリーを見たことや、知人がお金に関するトラブルに遭ったことなどをきっかけに、資格を活かして人々に正しい金融知識を伝えていきたいと思い始める。2023年に同社を退職後、ファイナンシャル・プランナーとして、「FP-office27」を設立。

資格

AFP
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日商簿記検定2級
ビジネス会計検定3級
ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス法務リーダー
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）Excel、PowerPoint、Access
フォークリフト運転技能講習修了
労働安全衛生法による免許 第一種衛生管理者

事業者情報

氏名

土屋宜義（つちやのぶよし）

職種

ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナー

会社名

FP-office27

事業内容

・お金に関する相談へのアドバイスと提案、それに伴うライフプランなどの各種書類作成および実行支援

・お金に関する知識の講演、セミナー

・顧問契約

専門分野

・将来設計や住宅購入、教育資金などのライフプラン関連

・金融商品の基本的な知識と資産形成関連

・生活に関する保険関連

・その他、お金に関する基本的な情報提供

特徴

・お客様の「価値観」を第一に考え、ご納得いただけることを大事にしたアドバイスを致します。

・お客様のご要望やお考えに真摯に向き合い、望まれる将来に向け歩まれるお客様に寄り添い、お手伝いします。

・お金について知り、考えていただくための「お金のパートナー」として、気軽に手軽にご利用いただける体制を整えています。

住所

〒370-0421
群馬県太田市粕川町66-9

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アクセス

電車：東武伊勢崎線「木崎駅」より徒歩20分

車：国道17号BP「上武道路」沿い「道の駅おおた」より東へ5分

営業時間

9：00～18：00

定休日

土曜・日曜　※ご連絡いただければ対応します

ホームページ

https://fpoffice27.com/

お問い合わせ

原則、メールにてお願い致します。（行き違いや聞き間違い防止及び備忘のため）

問い合わせ先は、上記HPの「お問い合わせ」ページか、下記のアドレス宛まで
financialplanoffice27@gmail.com