土屋宜義

経歴

自販機総合オペレーター会社に在職中の2021年、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。人生設計には金融知識とマネーリテラシーが不可欠であることを実感する。投資詐欺に遭った少女を取り上げたテレビのドキュメンタリーを見たことや、知人がお金に関するトラブルに遭ったことなどをきっかけに、資格を活かして人々に正しい金融知識を伝えていきたいと思い始める。2023年に同社を退職後、ファイナンシャル・プランナーとして、「FP-office27」を設立。

実績

2024.2
○館林市内の小学校にて、5年生を対象とした特別授業　「どこに使ってる？　みんなの税金」を実施
・生徒数人でグループを組み、スタンプラリー形式のオリエンテーリングで各チェックポイントを回り、そこで税金の使いみちを題材にしたクイズやパズルを解くことで使いみちを知ってもらったり、理解してもらえるような構成にしました。またスタンプをポイントとしたクラス対抗形式にすることで、子どもたちも積極的に楽しみながら取り組んでくれました。

資格

AFP
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日商簿記検定2級
ビジネス会計検定3級
ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス法務リーダー
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）Excel、PowerPoint、Access
フォークリフト運転技能講習修了
労働安全衛生法による免許 第一種衛生管理者

事業者情報

氏名

土屋宜義（つちやのぶよし）

職種

ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナー

会社名

FP-office27

事業内容

・お金に関する相談へのアドバイスと提案、それに伴うライフプランなどの各種書類作成および実行支援

・お金に関する知識の講演

・知識提供の場としての「スクール」形式のセミナー

専門分野

・あなたが直面する「人生の3大資金」といわれている住宅購入、教育資金、老後資金などをメインとしたライフプラン設計

・あなたが考えているもしくは取り組んでいる資産形成に必要な金融商品や投資についての基本的な知識の提供とアドバイス

・あなたが疑問に思う今やこれからに必要な保険に関する知識の提供とアドバイス

・その他、あなたが抱いているお金に関する様々なお悩みや疑問に対するアドバイスと情報提供

特徴

・お客様の「価値観」を第一に考え、ご納得いただけることを大事にしたアドバイスを致します。

・お客様のご要望やお考えに真摯に向き合い、望まれる将来に向け歩まれるお客様に寄り添い、お手伝いします。

・お金について知り、考えていただくための「お金のパートナー」として、気軽に手軽にご利用いただける体制を整えています。

住所

〒370-0421
群馬県太田市粕川町66-9

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アクセス

電車：東武伊勢崎線「木崎駅」より南へ徒歩20分

車：国道17号BP「上武道路」沿い「道の駅おおた」より東へ5分

営業時間

9：00～18：00

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financialplanoffice27@gmail.com

定休日

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ホームページ

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