[株式投資・投資信託]の専門家・プロ …33人

全国の株式投資・投資信託の専門家・コンサルタント

（全33人）

株式の仕組みは非常にシンプルで、株価が安い時に買って高い時に売ることで利益が得られます。いつどの株を売り、どの株を買うかは他ならぬ投資家自身です。売買のタイミング次第で大きな利益が得られることもあり、また大きく損失を被る場合もあるでしょう。また株式は、保有しているだけでも配当金を得られる可能性もありますし、株主優待では、その企業の商品やサービスを受けられたりもします。中には、株式を買う目的が株主優待にある人もいるくらいです。約3,500ある個人で売買できる株のうち、約30%の発行元が株主優待制度を設けています。投資信託とは直接特定の銘柄の株式を買うのではなく、「ファンド」という形式で間接的に株式投資をする方法です。ファンドの運用を担当するスペシャリストに、どういう運用をするかが託されます。ファンドは複数の株式に分散して投資をするので、相場が上がっても下がっても平均化されていわゆる値動きは小さくなるのです。よって短期的に大きい利益が上がる見込みはほぼなく、じっくり時間をかけて資産を増やしていく考え方の投資といえるでしょう。

株式投資の特徴
投資信託の特徴
株式投資と投資信託の比較
クチコミ・評判

1～15人を表示／全33件

奥澤智宏プロ（投資アナリスト）
心理学をベースとした投資アナリスト

このプロの一番の強み: アウトプット型学習で、初心者でも無理なく投資スキルを習得

[大阪府／株式投資・投資信託]

「心理学」を取り入れたアウトプットを重視した投資スクール

　2001年からパナソニック株式会社で技術者として従事していた「大阪FX教室」代表の奥澤智宏さん。社内において自分で年金を運用する「確定拠出型年金」が導入された事で、元々「投資」に関して自ら学んでいた奥...取材記事の続きを見る≫

職種: 投資アナリスト

専門分野: 投資教育、心理学、FX、株式投資、仮想通貨、NISA、iDeCo、積み立て投資

屋号: 大阪FX教室

所在地: 大阪府豊中市上野坂2-21-1 　ソシアDⅡ　1C

竹下昌成プロ（ファイナンシャル・プランナー）
不動産投資の経験豊富なお金のプロ

このプロの一番の強み: 得意分野は不動産投資と住宅購入。商品販売を一切行わないFPです

[兵庫県／株式投資・投資信託]

不動産投資の経験に基づいて、資産の作り方を丁寧にアドバイスします

　先行きが見えない経済状況が続く中、資産形成や資産運用に関心を持つ人が増えています。とりわけ注目を集めているのが投資です。しかし、「数多くある商品の中から何を選べばよいのか分からない」「誰に相談し...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャル・プランナー

専門分野: 不動産投資/住宅購入

会社名: 竹下FP事務所

所在地: 兵庫県西宮市生瀬東町20-6

山中裕貴プロ（保険コンサルタント）
夢をかなえるための資産形成と保険のプロ

このプロの一番の強み: リスク管理と資産形成を目指し、夢をかなえるトータルサービス

[青森県／株式投資・投資信託]

“豊かさを追求しワクワクする毎日を過ごす”をキャッチフレーズに、資産づくりをサポート

　青森県弘前市にある「SAKURA SOLUTION」は、総合保険代理店として事業を展開。各種保険の提案や手続きをはじめ、家計のリスクマネジメント、住宅ローンや資産運用まで、お金に関わる相談に多角的に応えているの...取材記事の続きを見る≫

職種: 保険コンサルタント

専門分野

会社名: 株式会社SAKURA SOLUTION

所在地: 青森県弘前市早稲田3丁目4-8

長尾大祐プロ（保険コンサルタント）
保険・資産運用・住宅ローンに強いお金のプロ

このプロの一番の強み: お金の基礎知識を学べる無料セミナーで、金融リテラシーを向上

[青森県／株式投資・投資信託]

「お金の不安」をひも解き、豊かな毎日を手に入れるお手伝いを

　「『豊かさ』の追求と、『ワクワク』する毎日を過ごす」をテーマに、保険・資産運用・住宅ローンの3本柱で、お金の困りごとをサポートする「SAKURA SOLUTION」。1999年の創業以来、青森県弘前市を拠点に、地域...取材記事の続きを見る≫

職種: 保険コンサルタント

専門分野

会社名: 株式会社SAKURA SOLUTION

所在地: 青森県弘前市早稲田3丁目4-8

朝日奈進プロ（ファミリービジネスコンサルタント）
社外番頭としてファミリービジネスの発展を支えるプロ

このプロの一番の強み: 20年のプライベートバンカー経験をもとに、不動産分野にも精通

[兵庫県／株式投資・投資信託]

ファミリービジネスの社外番頭として、次世代につなげる資産づくりをトータルサポート

　ファミリービジネス（同族企業）を営む富裕層向けに、一族の永続的な繁栄をサポートする「ファミリーオフィス」。元メガバンクのプライベートバンカーとして20年の実績を誇る「まるたけ」代表の朝日奈進さんは...取材記事の続きを見る≫

職種: ファミリービジネスコンサルタント

専門分野

会社名: 合同会社まるたけ

所在地: 兵庫県宝塚市雲雀丘3-2-1-102

吉原健壹プロ（ファイナンシャルプランナー）
「安心×自由×豊か」100年黒字の仕組みを作るプロ

このプロの一番の強み: 初回限定　60分ZOOM無料相談開催

[北海道／株式投資・投資信託]

100年黒字家計の仕組みを手に入れ、安心で豊かな未来へ

　ファイナンシャルプランナー（FP）としてマイホーム購入や不動産投資、会社経営などさまざまなお金の悩みにこたえる「スマイルラボ」代表取締役の吉原健壹さん。会計事務所で経営コンサルタントをしていた時、...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャルプランナー

専門分野

会社名: スマイルラボ株式会社

所在地: 北海道北見市ひかり野6丁目3番地1

大場由香プロ（ファイナンシャル・プランナー）
お金の不安を解消し前向きに生きるサポートをするFP

このプロの一番の強み: 初心者や女性向けのセミナーと個別相談で将来への備えをサポート

[大阪府／株式投資・投資信託]

一人一人の価値観に合ったお金の使い方やため方、増やし方を提案し、理想の将来へサポート

　「『老後の生活費は足りるのかな』『子どもの教育費はどれぐらいかかるの？』など、先々の蓄えに不安がある方は、ぜひ『お金の小学校』にご参加ください。初心者でも腑に落ちるようお教えします」　こう話す...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャル・プランナー

専門分野

所在地: 大阪府大阪市

山口雅史プロ（ファイナンシャル・プランナー（FP））
人生100年時代の家計をサポートするお金のプロ

このプロの一番の強み: 資産形成に特化した長期スタンスでアドバイスするFP事務所

[香川県／株式投資・投資信託]

真に公正・中立な立場で資金計画を立て、将来の生活設計をアドバイス

　人生をより豊かにするためには、自分らしい人生をあらかじめ設計し、それに近づけていくようにすることが大切です。その上で欠かせないのが、資金計画に基づく将来の生活設計図。「株式会社ワンステップフォワ...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャル・プランナー（FP）

専門分野: ● 資産形成（イデコ・つみたてNISA）のご相談

会社名: 株式会社ワンステップフォワード

所在地: 香川県高松市太田下町2343-5

伊藤俊輔プロ（ファイナンシャルプランナー）
年金重視「FP相談」のプロ

このプロの一番の強み: お金にもセカンドオピニオンを。

[京都府／株式投資・投資信託]

「お金にもセカンドオピニオンを」を信条に相談対応に尽力

　私たちが生きていくうえで、「お金」はとても大切なものということは言うまでもありません。たとえば、家計や住宅ローン、保険、子どもの教育資金、年金など、数え上げればきりがないほどお金の課題は尽きない...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャルプランナー

専門分野: ・公的年金保険・生命保険・教育資金積立・住宅取得計画/住宅ローン・積立投資/長期投資、確定拠出...

会社名: 京極・出町FP相談

所在地: 京都府京都市上京区今出川通寺町東入上る一真町77

伊藤武プロ（資産運用アドバイザー）
貯蓄の効率化としてより良い資産運用を導く投資アドバイザー

このプロの一番の強み: 米国の金融機関など50年超の実績とノウハウを個人投資家に還元

[東京都／株式投資・投資信託]

個人投資家に向け、「効率のよい貯蓄」をかなえる資産運用をアドバイス

　「資産運用は、難しいものではありません。資本主義経済の本質を理解すれば、当たり前の活動です」と話すのは、「LOGOSキャピタルパートナーズ」創業者の伊藤武さん。アメリカの大手投資銀行など50年以上、金融...取材記事の続きを見る≫

職種: 資産運用アドバイザー

専門分野

会社名: 株式会社LOGOSキャピタルパートナーズ

所在地: 東京都港区高輪4-4-12

宮崎公男プロ（ファイナンシャルプランナー）
株のスクールやマネーセミナーで投資スキルを育むプロ

このプロの一番の強み: 「わかりやすく楽しい」初心者から学べる株式投資のスクール

[北海道／株式投資・投資信託]

投資の知識を身に付け、いくつになっても夢を持てる人生を

　株をはじめ、資産運用に興味はあっても、知識がないと一歩を踏み出しにくいもの。札幌市にある「TMSトータルマネジメントサービス」代表取締役の宮崎公男さんは、ファイナンシャルプランナーとして、マネーセミ...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャルプランナー

専門分野

会社名: TMSトータルマネジメントサービス株式会社

所在地: 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14　　ばらと北1条ビル3階

鶴田隆二プロ（ファイナンシャルプランナー、保険コンサルタント、宅地建物取引士）
資金計画から家づくりまでサポートする住宅相談のプロ

このプロの一番の強み: ライフプラン実現をサポートするお金の専門家

[宮崎県／株式投資・投資信託]

ファイナンシャルプランナーにしかできない住まいの総合相談

　マイホームを持ちたい、家を建てたい…と思った時、あなたなら最初に何から計画を始めますか？例えば、「広い庭が欲しい」とか「対面式のキッチンは必須」といった構造上の理想から考える方。「シンプルでおしゃ...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャルプランナー、保険コンサルタント、宅地建物取引士

専門分野: 住宅相談　　　　(住宅ローン・住宅資金計画・住宅会社選び・同行)不動産相談　　　(賃貸・売買・管理)...

会社名: 株式会社OHANA

所在地: 宮崎県宮崎市清武町船引228-1

牧努プロ（ファイナンシャルプランナー）
FPとして企業や個人のリスク管理をサポートするプロ

このプロの一番の強み: 皆様の資産、経営を守るお手伝いをいたします。

[北海道／株式投資・投資信託]

夢や目標を実現するために、リスク管理は必要不可欠です！

　「ファイナンシャルプランナー(以下FP)」と聞いて連想するのは、資産運用、家計診断、保険の見直し……。よく耳にする資格ながら、実際のところ「何をする人なの？何ができるの？」と疑問に思っている人は少なく...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャルプランナー

専門分野: ●事業経営のリスクマネジメント(危機管理）●個人のファイナンシャルプランニング、ライフプランニング...

会社名: FP事務所　MAKI

所在地: 北海道札幌市中央区南1条西13丁目4-40 　プラザビル3階

望月良友プロ（ファイナンシャルプランナー・アドバイザー）
元銀行員の独立系FPによる法人経営コンサルと個人資産形成のプロ

このプロの一番の強み: 資産運用・相続・ローン等資金調達・事業計画策定に強いFP

[北海道／株式投資・投資信託]

元銀行員の独立系ファイナンシャルプランナー

　HORIZON FP事務所代表の望月良友さんは、2018（平成30）年末に27年間務めた銀行を退職して、ファイナンシャルプランナー（以下、FP）として独立。2020（令和2）年にHORIZON FP事務所を設立しました。長年勤めた...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャルプランナー・アドバイザー

専門分野: ◆（法人）財務強化コンサルティングおよび実践アフターサポート◆（個人）ライフプラン、投信保険その他...

事務所名: HORIZON FP事務所

所在地: 北海道札幌市北区あいの里三条7-32-20

川江真史プロ（ファイナンシャルアドバイザー）
金融サービスの提供を通じて理想の未来の実現に貢献するプロ

このプロの一番の強み: 個人や会社の経費削減としあわせを呼ぶお金の使い方を提案

[宮崎県／株式投資・投資信託]

新鮮な金融情報とお金の知識を通して、しあわせな人生を歩むヒントを伝授

　「『限られた収入や資産の中で、できるだけ出費や経費を抑えたい』と思うのは当たり前。ところが税金や保険料などの費用については、これ以上節約の余地はないとあきらめている人が多いのが現状です」　そう...取材記事の続きを見る≫

職種: ファイナンシャルアドバイザー

専門分野

会社名: 株式会社LIFE-TELLUS

所在地: 宮崎県都城市北原町22-1 　フェリチターレ1-1

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株式投資の特徴

元手になる資金が必要になる

株式投資は1株あたり100円〜5,000円程度ですが、実際に購入はできる単位として100株や1,000株が1単元となる仕組です。たとえば1株1,000円で1単元100株の銘柄を手に入れるには、購入資金として10万円が必要になります。単一銘柄でも10万円必要であれば、複数銘柄に投資するには、数十万円の資金が必要です。

好きな時に売買できる

株式投資の大きい特徴として、売買のタイミングは投資家が自由に決められることです。保有していた株式の株価が変動することによって得られる売買の差益を、キャピタルゲインといいます。ただし、自由に売買できるのがメリットとなるのか、売買のタイミングが難しくて決断できないというデメリットになるのかは投資家の裁量次第です。

配当金や株主優待が得られる

株式を保有することにより、発行元の企業から配当金や株主優待が得られます。このように、安定して継続的に受け取ることのできる利益が、インカムゲインです。無配当の銘柄もありますが、配当金を設定している銘柄の配当の平均は2％前後となっています。株主優待についても、すべての銘柄にあるわけではないので、詳細は証券会社の検索サービスや四季報などを使って調べる必要があるでしょう。

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投資信託の特徴

少額資金から始められる

投資信託は、非常に少額の資金から始められる投資商品です。販売元である金融機関によって申込金の最低額は変わりますが、投資信託は1万円程度から始めることができます。最も少額なのは100円から投資信託を始めることができるネット証券です。投資信託を実際に始める場合、口座開設をする前に金融機関の基準を調べておくとよいでしょう。

運用のスペシャリストに任せられる

投資信託は運用のスペシャリストが担当します。経済・金融情勢に関する豊富なデータを収集・分析し、運用方針にしたがって投資効率を追求した判断を行ってくれるのです。新興国などを含む海外の情報を活かして運用を行うため、個人では到底手が出せない分野への投資が可能となります。投資家は運用状況のレポートを見るだけでよく、多忙な人でも始めることが可能です。

さまざまな投資対象に分散投資ができる

投資信託に投資をするということは、株式や債券だけでなくコモディティや不動産投資信託などのさまざまなタイプの投資対象に投資を行えます。投資対象の種類や割合は投資信託によって千差万別ですが、いくつかの投資対象に資産を分散させる分散投資を行うことで、リスクを軽減できるのです。具体的には「カントリーリスク」や「信用リスク」を軽減できます。

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株式投資と投資信託の比較

株式投資と投資信託の違い

株式と投資信託の決定的な違いは「運用目的」です。株式は値動きが激しいため、短期から中期のキャピタルゲインを目的にする投資家が多くいます。投資信託は分散投資によってリスクを減らし、中期から長期のキャピタルゲインを目的にする投資家が多いといえるでしょう。もちろん、株主優待を主な目的として株式を長期にわたって保有する投資家や、銀行より利回りが良い投資信託で運用をする投資家もいます。

株式投資と投資信託どっちを選ぶべきか？

株式投資と投資信託のどちらを選ぶべきかは、個々の投資家のニーズに合わせて選ぶのが妥当な考え方なので、一概には言えません。たとえば多忙な会社員が老後資金を目的に運用をするならば、確定拠出年金を利用して積立で投資信託を購入することも選択肢のひとつです。株主優待を目的にするのであれば、NISAなどを利用してお目当ての銘柄を購入することもできます。とにかく投資の目的を明確に持ち、リターンや投資期間を考慮したうえで選択するのが賢明です。

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