証券会社での豊富な経験と商品知識、CFP資格を生かすFP
ブラックマンデー、リーマン・ショックなど経験して資産運用の怖さも十分に熟知。お客さまに合う商品を案内できる金融機関に属さない独立系FPとして、資産運用のアドバイスや退職金や年金分野を得意としてます。
経歴
2022年 東海東京証券定年退職(60才)
2023年 長島FP事務所開業～
実績
長島FP事務所開業後
・保険の見直し
・持っている投資信託の精査
・家計管理の精査と貯蓄のやり方
・相続税・贈与税について
・公的年金・私的年金の受け取りの組み合わせ
・キャシュフロー表の作成
・保有資産のアセットアロケーション
・将来、子供を産んだ後の家計計算 等
資格
CFP（国際資格）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）
（日本商工会議所・一般社団法人金融財政事情研究会）
J-FLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)
事業者情報
- 氏名
- 長島武（ながしまたけし）
- 職種
-
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- 長島FP事務所
- 事業内容
- 資産運用、ライフプラン、キャシュフロー表作成、金融商品のリスク・リターン・メリット・デメリット説明、DC等投資教育、相続・贈与等、退職金や年金の有利な受け取り方、保有している投資信託の精査、お客様のライフプランに合った金融商品の紹介等
- 住所
-
〒861-5512
熊本県熊本市北区梶尾町1787-3 - 営業時間
- 平日9:00～17:00（要予約）
- ホームページ
- https://www.big-advance.site/c/156/2382
プロのインタビューを読む
証券マン歴38年の独立系FP、CFP資格も持つ資産運用のプロ