「本物の保険アドバイザー」として長きにわたって寄り添い、責任を持ってサポート（3/3）

資金計画や資産運用についてアドバイスするほか、マネーセミナー講師も

　齋藤さんは、証券会社で得た知見を生かして、ファイナンシャルプランニング業務にも取り組んでいます。生活設計に沿った資金計画や資産運用相談のほか、地域で開催されるマネーセミナーの講師も務めています。

　「高校でも資産運用の授業が始まるなど、私たち一人一人が主体性をもってお金に向き合わなければならない時代になってきています。2024年からはNISA制度も拡充されますし、お金に関する幅広い情報発信にも力を入れていく予定です」

　「本物の保険アドバイザーに相談しませんか」。齋藤さんが自社のホームページに掲げたキャッチフレーズです。「本物」とは、「常にお客さまのことを一番に考えること」だとか。

　「火災保険などで、プランも保険料も同じで被害内容が同等でも、受け取れる保険金額に差が出る場合があるのをご存じでしょうか。お客さまの立場に立って、保険会社に対する申請や交渉を行うのも、当方の重要な役目です」

　また、保険だけではカバーできないことも、自動車販売修理業や税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産業など、多方面の専門業者と連携することで適切にサポートします。

　「当方は専属保険代理店ですので、たくさんの保険商品を比較して、1円でも安い保険契約を自分で選びたいという方には向いていないかもしれません。しかし、保険選びからアフターフォローまで、一貫して責任を持って担当してくれる人に任せたいという方には、しっかりと期待にお応えします」

（取材年月：2023年11月）

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