「利他」の心で企業の成長を後押しする税務・財務のプロ漆山淳哉

「利他」の心で企業の成長を後押しする税務・財務のプロ

漆山淳哉

月次訪問によるタイムリーな支援で経営者の思いに寄り添う

　「利益や資金繰りの状況を把握し、経営判断に役立つ情報を提供しています。領収書の電子保存やAIによる自動仕訳など、会計のデジタル化についてもご相談ください」

　こう話すのは、税理士の漆山淳哉さん。山形県米沢市で「漆山淳哉税理士事務所」を構え、置賜地方を中心に中小企業の税務・財務をサポートしています。製造業からサービス業まで幅広い業種に対応し、企業の成長を後押ししています。

　「試算表を作成して終わりではなく、現状を継続的に把握することが私どもの支援の特徴です」と語る漆山さん。毎月クライアント企業を訪問して巡回監査を行っているため、経営・経理の両面でタイムリーな助言が可能です。

　「業績向上への意識づけにつなげるため、訪問先企業の経営者さまや経理担当者さまには、期首ごとに1年間の予算を立てていただいています。毎月の訪問で売り上げが計画どおり推移しているかを確認し、目標達成に向けて何が必要なのかを共に考えていきます」

　また、外部に記帳を任せるのではなく、企業自らが取引入力や財務諸表の作成を行う自計化を推進。「足元の財務状況をリアルタイムで把握することで、迅速な経営判断につながり、コスト削減にも役立ちます」とメリットを説明します。
　
　「経営に関するアドバイスでは、対話を通じて思いを引き出すことを大切にしています。経営者の方々は、相談する前にご自身の知見や経験から答えを導き出していることが意外と多いのです。財務指標を示しながら考えに寄り添うことで、長いお付き合いができればと考えています」

財務状況を可視化した上で、PDCAサイクルを基本にした経営アドバイスを提供

　月次の巡回監査では、事前にクラウド会計システムを活用して顧客の会計帳簿を確認。可能な限り準備を整え、対話の時間を十分に確保できるよう心掛けています。

　「訪問先では、帳簿確認で見つかった疑問点についてヒアリングし、必要に応じて修正対応を行っています。現状について耳を傾けるだけでなく、『今年は雪が多いですね』といった何気ない会話も大切にしながら、信頼関係を築くようにしています」

　財務状況を可視化した上で、PDCAサイクルを踏まえた経営アドバイスを提供。自社の過去実績との比較だけでなく、同業他社との比較によって見えてくる課題も多いといいます。実効性のある助言につなげるため、各種研修への積極的な参加や生成AIの活用にも力を入れており、「学び続けることが大切」と話します。

　「ご相談で特に多いのは、思うように売り上げや利益が伸びないという内容です。原材料費の高騰に加え、最低賃金引き上げによる人件費の上昇など、経営環境は年々厳しさを増しています。だからこそ、コスト構造を踏まえた価格設定の見直しが重要になる場面もあります」

　自計化に向けては、簿記に詳しくない人でも取引入力や証憑整理ができるよう丁寧にサポート。経理のDX推進にも取り組み、領収書の電子保存やAIによる自動仕訳、銀行口座の取引データと会計システムとの連携などを支援しています。

古刹の副住職を兼任し、「利他」の心で経営者や個人事業主の力になる

　米沢市中心部の南郊に位置する曹洞宗の寺院・常安寺。「越後の龍」と称された戦国大名・上杉謙信が開基し、上杉氏の米沢入封に伴って現在の地に移ったと伝わる古刹の一角に、漆山淳哉税理士事務所はあります。漆山さんは税理士として活動する一方、実家である常安寺では副住職を務めています。

　「大学を卒業後、僧侶になるための修行を積み、住職である父の元に戻りました。寺院は土日が忙しく、平日に時間を確保しやすいことから、この時間を生かしたいと考え、同じ市内で僧侶が開いている税理士事務所で働くことになりました」

　仕事と勉強を両立しながら税理士資格を取得し、2023年に自らの事務所を開設。税務と宗教という異なる分野に携わる中で、仏教の教えには税理士業務にも通じる考え方があると話します。

　「仏教には、他者の利益や幸福を優先し、自分の利益を後回しにする『利他』という言葉があります。利他を重んじることにより、結果的には自分自身の幸福である『自利』にもつながるという考え方です。クライアントさまのニーズを理解して適切なアドバイスを提供する税理士は、まさに利他を象徴する仕事であると、業務を重ねるほどに痛感しています」

　企業の経営者や個人事業主など、檀家とはまた違った人たちとの出会いがあるのが税理士の仕事の醍醐味という漆山さん。「経営や経済などの話に花を咲かせることが、業務の原動力になっている」と穏やかな表情で語ります。

　「身近に相談できる税理士が私の目指す姿です。『利他』を実践してお客さまと末永い関係を築き、地域経済に貢献していきたいですね」

（取材年月：2026年4月）

税務・財務の自計化やDX推進を通じて企業の成長を後押し

月次訪問によるタイムリーな支援で経営者の思いに寄り添う

財務状況を可視化した上で、PDCAサイクルを基本にした経営アドバイスを提供

古刹の副住職を兼任し、「利他」の心で経営者や個人事業主の力になる

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