金融・保険業界で30年以上におよぶ実績をもとに、相続に関する相談に細やかに対応（1/3）

「分割」「納税」「非課税枠の有効活用」をカバーできる生命保険で相続対策を

　岡山市の中心部にオフィスを構えるのは、「総合保険代理店株式会社ソニックジャパン岡山支店（岡山県岡山市北区富田町）」の支店長で相続診断士の小野進吾さん。

　岡山信用金庫（現おかやま信用金庫）職員として社会人生活をスタートし、その後生命保険会社を経て独立。金融・保険業界での経験は30年以上におよぶベテランです。

　また、生命保険・金融プロフェッショナルで組織される「MDRT」の会員資格を取得し、国際的に生命保険と金融サービス事業の優績者として評価されている小野さん。

「MDRTで学んだ『常に顧客の利益を会員自身の直接間接の利益より優先』という考え方が、私自身の生き方を貫く信条にもなっています」と話す小野さん。

「とにかくほんの少しでもいいからお役に立ちたい。不満なく平等に財産分け出来ないから争族になります。生命保険は「分割」遺産分割不要で、しかも受取人を指定でき、亡くなった後に確実にお金を渡すことができる金融商品。「納税」相続が発生しても凍結されず、受取人が単独で手続きできる金融商品。「非課税枠の有効活用」生命保険の受取には、法定相続人＊500万円まで非課税枠があります。又契約者・被保険者・受取人の選び方により課税関係が異なる金融商品であるメリットを伝えて、お客様のお役に立てることこそ本懐です」と想いを込める。

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