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老後資金や子供の保険等、お金の不安を相談した友人からファイナンシャルサービスを勧めてもらいました
資産運用
40代/男性
Yさまさん
会社員
プロへの依頼：はじめて
利用した時期：2023年02月
依頼・利用内容：老後に向けての今後の働き方、お金の貯め方や子供の保険について相談しました
以前ファイナンシャルサービスに相談した友人から「人柄がいいので相談しやすいから、一度相談しておくといい」と紹介され、連絡してみました。
働く時間や期間を抑え、収入を減らしても老後資金が足りるかどうか、という不安があることと、保険などについても相談したい、と希望を伝えたところ、広範囲のお金のご相談に対応できる「リタイヤメントプラン」をおすすめされ、依頼することにしました。
まずは家計状況や人生プランから「お金の未来予想図」を作成したのですが、老後資金がマイナスになるシミュレーション結果となってしまいました。その後いくつかの改善策として、「生活費の改善」「働き方の見直し」とともに、「iDeCo」をお勧めいただき、節税しながら老後資金の準備ができそうです。
また、保険の見直しを行ったところ、家計の必要保障額に沿う保障内容ながら、保険料も安くなりました。
保険の見直しができたことでかなり節約になり、お金（特に投資）に関して考え方が変わりました。また、相談していなかったら漠然とした不安を抱えて老後に後悔していたと思うので、このタイミングで相談して良かったです。