家族信託・相続対策セミナ－（生前対策）

成年後見・家族信託

60代以上/女性

K.Nさん

無職

プロへの依頼：２回目

利用した時期：2022年06月

依頼・利用内容：高齢な私が選ぶべきは、生前贈与か、遺言書による相続か

＜質問＞
高齢となり体調にも変化を来たしました。
通院の都合上、病院の近くに一人移住し、同居していた長男（一人っ子）家
族と別居しました。（いままでは同居してました）
私所有の不動産（主として賃貸用土地・建物）は、生前贈与が適正か？、そ
れとも家族信託により、長男管理とすべきか？
別居にともなう所帯別所得額との関係から見て、介護認定等級等どちらが優
利か？
＜アドバイス＞
介護関係観点のみでの優利・不利を判断するのではなく、長男の所得からの
所得税・介護保険料・その他の負担等、総合的な観点から判断することをお
勧めする。
介護認定に関しては、地域包括センタ－のケアマネ－ジャ－に相談するのが
一番良い。
＜お客様の感想＞
検討事項・相談先が見えてきて、一歩前進した。
介護が現実になる前に、よく確認して方向づけを取りたい。
今後も各種相談に応じてもらいたい。