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退職金の有効活用

定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました
一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただきました
まとまった資金の活用もでき、遅ればせながらNISAにも挑戦してみたいと思うようになりました
資産運用については、知らないと損であると感じ、このタイミングで相談してよかったと思います

サービス内容：退職金、まとまった資金の活用、生前贈与

2025年5月13日投稿

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