たけうちかおる

たけうちかおるのお客様の声一覧

身近にプロがいる安心

昨年からのNISAブームに乗り遅れた気がしていて、何とかしたいと思って相談しました。
子どもの学費積立も現金のみで、キャベツやお米の値段も上がる毎日でこのままだとだめだとは思いつつも月日だけが経っていました。
たけうちさんに相談して、まずは資産形成の必要性や家計のお金をどう配分するか、投資信託についてなども詳しくお聞きでき、早速NISAを開設できました。
また、夫が保険に興味がなく不安はあったのですが、夫が亡くなった場合の遺族年金では家族が暮らすのに全然足りないことも分かり、ある程度の生命保険は絶対欲しいと思いました。
これからも常に気軽に質問したり助けていただけるのでとても安心です。

サービス内容：保険見直し、資産形成

2025年2月8日投稿

参考になった・0

たけうちかおるのすべてのお客様の声を見る

※お客様の声は、たけうちかおるプロがお客様から頂いたご意見・ご感想を掲載しています。