たけうちかおるのお客様の声一覧
S様
時期:2024年06月回数:3回以上
義父から、孫のために積み立ててくれていた資金を受け取りました。子どもの学びのために、大切に活用したいと思っていましたが、ただ預金に置くだけではもったいないけれども、そうはいってもどうしたらいいか分からずにいました。そこで、家計や保険の見直しを担当いただいた竹内さんに相談したところ、いくつかの選択肢を用意してくださり、それぞれのメリットデメリットを説明、私たちの家庭の現在から将来までを一緒に考えながら、結果、NISAの活用を提案いただき、念願の新NISA資産運用を始めることができました。何かあればいつでも気楽に相談にのってくださるのでとても安心です。
サービス内容:資産運用
2024年6月20日投稿
参考になった・1
※お客様の声は、たけうちかおるプロがお客様から頂いたご意見・ご感想を掲載しています。
S様
女性/40代時期:2024年06月回数:3回以上
手元資金の活用方法
義父から、孫のために積み立ててくれていた資金を受け取りました。
子どもの学びのために、大切に活用したいと思っていましたが、ただ預金に置くだけではもったいないけれども、そうはいってもどうしたらいいか分からずにいました。
そこで、家計や保険の見直しを担当いただいた竹内さんに相談したところ、いくつかの選択肢を用意してくださり、それぞれのメリットデメリットを説明、私たちの家庭の現在から将来までを一緒に考えながら、結果、NISAの活用を提案いただき、念願の新NISA資産運用を始めることができました。
何かあればいつでも気楽に相談にのってくださるのでとても安心です。
サービス内容:資産運用
2024年6月20日投稿
参考になった・1