マイベストプロ山形
大場脩

お金の話をシンプルに。家計改善や資産運用を応援するプロ

大場脩(おおばしゅう)

ファイナンシャルサポーター

大場脩プロのご紹介

「商品ありき」ではない! お客さま本位でアドバイスできる、お金のサポーター(1/3)

大場脩 おおばしゅう

「それって本当に必要?」 そんな疑問から、フリーのプランナーへ

 “商品ありき”ではなく、お客さまの目標に向かって一緒に考えていくー。「ファイナンシャルサポーター」という肩書を掲げ、山形市を拠点に活動する大場脩さんは、自身の“基本方針”についてそう語ります。安定した行員の立場を捨て、フリーのファイナンシャルプランナーとなった背景には、「お客さまにとって本当に必要なアドバイスをしたい」という思いがありました。

大学卒業後、地元の銀行に就職した大場さん。そこで個人向けの投資信託販売などを任されたものの、本当にお客さまのためになっているのか?という疑問を払拭(ふっしょく)することができず、退職。その後、保険代理店となり、優秀な販売実績を残しながらも、直面したのは「保険だけでは解決できないことがある」という“気付き”でした。自分が本当にしたいことはー。突き詰めて考え、出した答えは、金融や保険の商品を売ることを第一目的としない、ファイナンシャルプランナー(FP)という道でした。

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