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「ご資産の健康診断サービス」をご利用されて
ライフプラン・人生設計
40代/女性
E.Kさん
プロへの依頼：はじめて
利用した時期：2020年12月
依頼・利用内容：「ご資産の健康診断サービス」をご利用されて
将来の住み替えを検討されているとのことでご相談をお受けするなかで、まずは、預金や保険などの資産の一覧表を作成させていただく「ご資産の健康診断サービス」の活用をご提案しました。
お客様に完成した報告書をご覧いただき、とても嬉しい感想をいただきました！
「整理するって大事なことがわかりました！」
「一歩ずつ、夢に近づいている感じがする！」