寺田尚平のお客様の声一覧
M.K様
時期:2020年08月回数:はじめて
◎相談を決めた理由 ネットでのFP紹介を見て決めました。銀行での相談経験が豊富なのと、年齢的にも私たち夫婦に近いので話がしやすいだろうと考えました。◎診断サービス等を受けてどう思ったか? 相談する前は、家計や資産に対する意識が乏しく、将来への漠然とした不安が大きい状態でした。しかし、生活費や資産の実態を具体的な数字を入れていく過程で多少なりとも把握することが出来ました。また、いろんな資料を基に、キャッシュフロー表に将来の生活費等の支出、資産額が具体的に数字が算出され、説得力があります。将来のことゆえ、まだ不確定要素は大きいものの、一定の目途がたったように思います。◎意見・希望今まで家計については我流で考え凌いできましたが、銀行や保険会社の勧誘に左右されてきた経験からすると、もっと早く相談していればと。FPの存在がもっと身近なものになってほしいものです。 また、お金や家計についての子どもの頃からの教育がもっと必要ですね。我が子への教育、もう遅いかなあ。
サービス内容:「ご資産の健康診断サービス」「生活設計プラン(ライフプラン)作成サポート」を ご利用されて
2020年12月6日投稿
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M.K様
男性/60代以上/無職時期:2020年08月回数:はじめて
金融機関の勧誘に左右されてきた経験からすると、もっと早く相談していれば・・・
◎相談を決めた理由
ネットでのFP紹介を見て決めました。銀行での相談経験が豊富なのと、年齢的にも私たち夫婦に近いので話がしやすいだろうと考えました。
◎診断サービス等を受けてどう思ったか?
相談する前は、家計や資産に対する意識が乏しく、将来への漠然とした不安が大きい状態でした。しかし、生活費や資産の実態を具体的な数字を入れていく過程で多少なりとも把握することが出来ました。また、いろんな資料を基に、キャッシュフロー表に将来の生活費等の支出、資産額が具体的に数字が算出され、説得力があります。将来のことゆえ、まだ不確定要素は大きいものの、一定の目途がたったように思います。
◎意見・希望
今まで家計については我流で考え凌いできましたが、銀行や保険会社の勧誘に左右されてきた経験からすると、もっと早く相談していればと。FPの存在がもっと身近なものになってほしいものです。
また、お金や家計についての子どもの頃からの教育がもっと必要ですね。我が子への教育、もう遅いかなあ。
サービス内容:「ご資産の健康診断サービス」「生活設計プラン(ライフプラン)作成サポート」を ご利用されて
2020年12月6日投稿
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