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中山聡

プロもうなずく不動産のプロ

中山聡(なかやまさとし) / 不動産鑑定士

わくわく法人 rea 東海北陸不動産鑑定・建築スタジオ株式会社

コラム

【10月急騰!】インフラファンドの謎な急騰のウラ側を徹底解説&知らなければ絶対後悔するインフラファンド投資の注意点【利回り6%もゴロゴロ!】買い時もお知らせ

2020年10月10日

テーマ:ご相談

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: DIYIFANISA

太陽光発電所に投資をして、売電収入が分配金の原資になるインフラファンド銘柄が急上昇しています。



景気に左右されず、高配当で安定した利回りとなっています。それが、いま全部で7銘柄ありますが、全て上昇中です。この裏側を徹底解説しました。

〇コメント質問の回答はサブチャンネルで公開中。
https://www.youtube.com/channel/UCr_6...

0:00 所得向上委員会とのコラボ企画のお知らせ
0:32 インフラファンドの株価急騰!
2:23 インフラファンドのしくみ
3:43 インフラファンドの魅力
4:30 インフラファンドをめぐる最近の2つの動き
5:38 インフラファンドは買い時か?
6:21 知らなければ後悔するインフラファンド投資の注意点
 

今日はお知らせがあります

こんな弱小チャンネルだと私は思ってますが

またまたコラボ企画

今回は所得向上委員会チャンネルで

zoomを使って

投資談義をする企画

今のところ

そのくらいの情報

この企画がボツにならないように願いながら

楽しみにしております

皆さんも是非楽しみにしてください

太陽光発電所に投資する

インフラファンドの価格

投資口価格が今年10月に入って

急上昇しているのをご存知でしょうか?

タカラレーベンインフラ投資法人

確かに9月くらいから

価格が急上昇している

いちごグリーンインフラ投資法人

10月に入って価格が急上昇

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人

10月に入ってから少し伸びている

カナディアンソーラーインフラ投資法人

非常にきれいなチャート

東京インフラエネルギー投資法人

少しちょこっと出てますね

エネクスインフラ投資法人

これも綺麗なチャート

ジャパンインフラファンド投資法人

突然10月に入ってから

急激に上昇している

視聴者様からも質問をいただいております

その一つをご紹介しますと

いつも有益な情報を参考に

させて頂いております

ありがとうございます

話は変わりますが

数日前からインフラファンドが7銘柄とも

なんだか上がり始めているんですけども

これもしご存知なことがあれば

予想できることがあれば

ご解説いただければ幸いです

これも利回り狩りなのでしょうか

よろしくお願いします

利回り狩りというのは

動画の中で

イールドハンティングという言葉

世界中の投資資金が利回りを求めて

安全で安定していて

利回りがある

Jreitに

流入しているのではないかと

このように言ったわけですね

そこで今回は

インフラファンドについて

ご説明をしようと思います

インフラファンドとは

様々なインフラ施設

それこそ上下水道とか

再生可能エネルギー

太陽光発電だけではなくて

風力発電とか波力発電とか

そういった様々なインフラに投資をして

そこから得られる収益を

分配金として受け取ることができる

こういう形の投資なんですよね

ちょうど株式投資というのが

企業に投資をして

利益から配当されるのと同じ

現在インフラファンドとして

上場しているものは全て太陽光発電所

太陽光発電所に投資をして

その売電収入を

分配金として受け取る

この歴史を紐解くと2016年に

タカラレーベンインフラ投資法人が上場

現在7銘柄が上場

歴史が浅くて

注目されていないので

現在高利回り

それが今見ていただいたように

急に動意づいている

ここではインフラファンドのことを

太陽光発電所の投資と言い換えてご説明

インフラファンドの最大の魅力というのは

安定した高利回り

理論的には

景気の影響をまったく受けない

それでも受けたのは

投資信託の解約で大量換金の必要があったので

新型の問題で急落した

もちろん理論的には

新型の問題も関係がない

それからまだ注目されていない

配当目的の投資であれば

有名なJT(2914)などよりも

価格が安定している

JTの株価って

なんとなく右肩下がりっぽい

っていう印象はありますけども

インフラファンドをめぐる最近の動きは

二つあります

今年の3月に

東証インフラファンド指数が作られました

それから今年の10月

つい先日

この指数を使った

投資信託の商品ができた

まず一つ目についてご説明すると

インフラファンド指数というのは

太陽光発電所7銘柄

このようなウェイトで計算

例えば同じ儲かったとしても

それは自分の運用がうまくて儲かったのか

それともただ投資環境が良かっただけなのか

指数が生まれることで

比較することができるようになった

投資成績のベンチマークができた

そしてこの10月から

安藤証券というところが

これを使った投資信託を販売し始めた

というニュースが飛び込んできました

もうお分かりだと思いますけれども

10月からの

インフラファンドの価格の上昇

おそらくこのファンドが投資

私は勝手に想像しております

では

これについて買っていった方がいいかどうか?

私がご説明した背景

つまりindexというものが生まれて

これを

使った投資信託の商品が生まれた

ということは

インフラファンドに対する

注目が増している

今後も

このような動きが続くと思われますので

もう少し価格的にも見直されてくると

私は考えています

つまりついて行ってもいいんじゃないかと

注目されるようになると

投資をする人も増えてくる

それにつれて

価格は上昇傾向と想像

最後になんですけれども

インフラファンドに投資する際に

絶対に注意しなければ

いけない事が一つだけあります

ここを外してしまうと

後で大変な目にあう

太陽光発電所に投資をすることは

事業用の太陽光発電所

20年間の電力固定買取制度を前提

この制度は東日本大震災をきっかけに

2013年頃から

開始された制度になっています

2013年に作られた発電所は

20年間例えば1kwhあたり

42円とか47円とか37円とか

そのくらいの値段で20年買ってくれる

それが20年後の2033年頃

制度終了を次々と迎えてくる

固定買取制度が終わってから

その後いくらで売電できるか

いくらで電力会社が買ってくれるのか

経産省は何を考えてるのか

全く分からない

これが最大のリスク

似た例がありまして

似た例としては家庭用の太陽光発電所

住宅の屋根の上に載っけてある

ソーラーパネルで

電力会社に固定価格で売電できる

住宅用は10年間の買い取り制度

この制度が始まったのは

2009年頃

ちょうど10年間経った去年

2019年にこの買取制度が

終わったソーラーパネルが

いくつか出てくるようになった

この固定買取期間が終了した後は

各電力会社との相対で

自由な契約で電力を売ることになった

今のところ

1kwhあたり10円前後で

電力会社、新電力会社に

電気を売ることができる

電力料金には

家庭用の電力料金と

事業用の電力料金というのがあります

家庭用の場合には

確かに10円で買い取って

25円~35円くらい売ることができる

一般消費者に売ることができる

事業用の場合には

事業用電力を売る値段

工場とか

作業所とか

大規模な事務所が買う値段

一番安かったのは

8円くらい普通は

15円くらいで

家庭用電力よりも1/2から1/4の価格で

事業用電力は販売されている

この販売価格に対して

じゃあ買取の価格は

いくらになるかって言われると

当然電力会社の利ざやもありますので

これよりは低くなるいうことになります

そういうことを気をつけながら

考えていただくと

事業用の20年間の買取制度の終了後

明確なアナウンスは、まだ10年先なので

ありませんので

2033年の固定買取制度が終了した発電所

これが増えるということを睨みながら

皆さんの投資口価格は緩やかに

数分の1

1/5から1/10まで

下落をしていくと予測

つまり元本を維持しながらつまり

元本を維持しながら高利回りも得たい

もしお考えなら

ほとんどの方は考えてると思いますが

あと7年から8年程度の投資と見たほうが

安全だと思います

10年も15年も持ち続けてはいけない

以上インフラファンドの最近の

価格上昇ついて

注意点も含めてご説明をいたしました

いかがだったでしょうか

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ご視聴いただきましてありがとうございました

▼著作▼
不動産のことが本当に2時間でわかる発売15版の定番本
 『不動産のしくみがわかる本(同文館出版DO BOOKS)』
 『空き家管理ビジネスのしくみ(同)』
 『闘う!空き家術(プラチナ出版)』

この記事を書いたプロ

中山聡

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中山聡(わくわく法人 rea 東海北陸不動産鑑定・建築スタジオ株式会社)

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