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小池悦子プロのご紹介
コンサルティングで、大きな安心をお届け（1/3）
ファイナンシャル・プランナーとして、あらゆる相談に対応
保険業界では、高度な専門知識と高い倫理観が求められます。その業界で20年以上の実績をもつ小池さんは、2014年に「株式会社KHC」を富山市に開業しました。以来、同社の代表取締役として、生命保険・損害保険の代理店、法人・個人資産運用、事業承継、相続税対策、医業経営などのコンサルティングに取り組んでいます。
小池さんは、保険業界に入って間もなく、日本ファイナンシャルプランナーズ協会が認定するAFP資格を取得しました。節約や税金、投資、住宅ローン、不動産、老後など、あらゆるお金に関する基礎知識と、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができる技能を兼ね備えたファイナンシャル・プランナーです。
「ファイナンシャル・プランナーの役割は、保険に限らず、いろいろな相談に対応することです。保険に関して言えば、現在加入されている保険がその方に適したものなのかを判断することができますし、掛け金を抑える方法などをアドバイスすることもできます。保険以外にも、例えば、『子どもが大学に進学するまでにお金を貯めたいけれど、現在の収入でどれだけ貯金ができるのか。どれだけ積み立てしていけばいいのか』といったような相談を受けてキャッシュフローを作成することもあります」
お金に関する悩み事が出てきたら、小池さんに気軽に相談してみるといいかもしれませんね。
＜次ページへ続く＞
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