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加藤博

確定拠出年金と資産形成に強いファイナンシャル・プランナー

加藤博(かとうひろし)

株式会社LSFP

プロフィール

加藤博プロの写真

加藤博プロの一番の強み

個人・中小企業問わず目的に合った貯蓄・運用手段を提示する

目的別・必要金額・開始時期・掛け金額・積立額などに応じ、貯蓄方法や運用方法を比較検討できるようにわかりやすく提示。税制優遇が大きい確定拠出年金に強く、ライフステージに応じた貯蓄・資産形成にも詳しい。

経歴

1990年 慶應義塾大学商学部卒業

安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン日本興亜)、コンサルティング会社、保険ショップチェーン本部を経て、2013年11月にFP会社(株式会社LSFP)を設立。

社名は、「Life Support Financial Planners」の頭文字をとって、「エルエスエフピー」。

Life の単語には、「生命」のほか、「人生」「一生涯」「生計」「活気」などの意味が含まれる。

「お客様の『Life』を金融面でご支援し、豊かで幸せな人生を送るお手伝いをしたい」という願いが込められている。

【得意分野】

個人型確定拠出年金制度を活用した資産形成コンサルティング

企業型確定拠出年金制度の制度設計コンサルティング

資産運用・資産形成コンサルティング

【取得資格】

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 CFP

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

生命保険協会 トータル・ライフ・コンサルタント

日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー

日本証券業協会 一種外務員

日本相続士協会 認定相続士

日本貸金業協会 貸金業務取扱主任者

日本住宅ローン診断士協会 住宅ローン診断士

全国助成金診断士協会 助成金診断士

実績

中堅・中小企業への企業型確定拠出年金制度の導入実績

個人型確定拠出年金のセミナー実績

ライフプランに応じた資産形成相談・保険相談実績

など

DATA

氏名
加藤博(かとうひろし)
会社名
株式会社LSFP
事業内容
<各種コンサルティング>
・ 個人型確定拠出年金制度を活用した資産形成
・ 企業型確定拠出年金制度の制度設計
・ 学資資金貯蓄
・ 生命保険、損害保険
・ 住宅ローン新規借り入れ
・ 住宅ローン借り換え
・ 相続や贈与
・ 雇用助成金活用
取扱分野
個人型確定拠出年金制度を活用した資産形成コンサルティング
企業型確定拠出年金制度の制度設計コンサルティング
資産運用・資産形成コンサルティング
特徴
金融商品の知識が深く、確定拠出年金に関しては、個人型も企業型の両方に精通し、比較検討している。細かい制度内容、手数料やなどをお客様にわかりやすく説明。お客様自ら判断できるよういコンサルティングしている。学資資金に関しても、自らの体験により「やってはいけないこと」を伝え、賢く貯蓄できるようにサポート。お金の心配をなくして、もっと人生を楽しくイキイキと送ってもらえるように、金融面で支援することを使命としている。
職種
ファイナンシャル・プランナー
住所
〒101-0061
東京都 千代田区三崎町3-4-4 小林ビル1階
電話
03-5357-1535
営業時間
10:00-17:00
定休日
土日祝日(個別相談は対応いたします) 個別相談は、個人情報などの大切な内容をお聴きすることになります。そのため、プライバシーの守られた弊社オフィスをお勧めしております。お時間は対応させていただきますので、ご相談ください。
ホームページ
http://lsfp.co.jp
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