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コラム

【7/2(土)10:00~11:30開催】シニア・プライベートバンカーが教える!資産運用の正しいリスク管理とは?【日本橋茅場町】

2022年6月7日

テーマ:お知らせ

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 資産管理投資信託年金対策


7月2日(土)10:00~11:00開催の、無料リアルセミナーとなります。
セミナーの終了後には、ご希望の方に無料個別相談もお受けします。

シニア・プライベートバンカーが教える!
資産運用の正しいリスク管理とは?
2022/7/2 [ 土 ] 10:00 – 11:00

>>>証券会社やIFAとのお取引に不安をお持ちの方、必見です!<<<
「証券会社やIFAに勧められた商品で大きな損が出ている」
「自分のニーズに合った資産運用ができていないのでは?」
「勧められるままに商品を買っているけどこれで良いのかな・・・」など、
株価が低迷する現在、保有している金融商品や資産運用に不安はありませんか?
金融商品を販売するのではなく、お客さまにとって有益な助言のみをするシニア・プライベートバンカーが、世界の富裕層や機関投資家が行っている国際分散投資とコアサテライト戦略による、正しいリスク管理方法をお伝えします。また、絶対に買ってはいけない金融商品もお話します。
セミナーの終了後には、ご希望の方に無料個別相談もお受けします。個別相談をご希望の方は、申し込みフォーム下部「セミナーで聞きたいこと」欄に個別相談希望の旨ご記載の上、お申込みください。
セミナー会場周辺は再開発によりオシャレで素敵なお店も増えていて、銀座や日本橋にお出掛けの方にも便利な場所です。ぜひお気軽にご参加ください。

<日時>

2022年7月2日(土)10:00~11:00
※お申し込みはこちらから※

<講師>


濵島 成士郎 | 株式会社WealthLead代表
日本ではまだ全国246名しかいない(2022年6月時点)、「日本証券アナリスト協会認定シニア・プライベートバンカー」の資格を保有。東京都主催の金融セミナー講師も務めるなど、数多くの講演実績あり。

<会場>

東京都中央区日本橋茅場町1-8-1茅場町一丁目平和ビル 1階
FinGATE KAYABA イベントスペース

<内容>

  • 当面の投資環境について
  • 世界基準の国際分散投資によるリスク管理
  • 個人投資家にふさわしいコアサテライト戦略とは?
  • 絶対に買ってはいけない金融商品
  • 弊社サービスのご紹介

<タイムスケジュール>

10:00~11:00 セミナー
11:00~   無料個別相談(希望者のみ)

※お申し込みはこちらから※

~WealthLeadとは~

WealthLeadは日本ではまだ珍しい「資産運用コンサルティング(投資助言業)」を営んでおります。
金融商品の販売はしません。中立の立場から意見を述べるのが仕事でもありません。100%お客さま側に立つアドバイザーです。判断基準は「それはお客さまにとって有益か」です。まずは一歩、踏み出してみてください。このセミナーがきっかけとなり、より素敵な人生を歩んでいただけると嬉しいです。
それではセミナーでお会いしましょう!

~WealthLeadセミナーの特徴~

  1. 濵島は大手証券会社の支店長も務めたこの道32年のプロフェッショナルです。日本証券アナリスト協会認定のシニア・プライベートバンカー※を保有。まさに金融のエキスパートです。
  2. 創業後、数多くのセミナーを開催。「投資は社会貢献である」という理念をもとに、どこよりもわかりやすく解説。そういった実績から東京都が主催する金融セミナーの講師に抜擢。2018年度「基礎からわかる!女性のための金融セミナー」、2019年度「学生向け金融セミナー」の講師を務め、好評を博しました。
  3. 主催の株式会社WealthLeadは、金融庁の審査に合格、ライセンス登録(関東財務局長(金商)第3038号)された投資助言会社で、法律等の遵守と投資家保護を図ることを強く求められています。

(※) 「シニア・プライベートバンカー」は公益社団法人日本証券アナリスト協会が認定する、富裕層の総合的な資産運用・管理に関する知識やサービスを体系化した PB教育プログラムの最上位の資格です。

※よくあるご質問※

Q. なぜ無料なのですか?
A. 弊社は金融や投資に関する正しい知識を広めることをミッションとしています。その上で、個別に助言を必要とされる方にはオーダーメイドのコンサルティングをご案内させて頂いております。

Q. 参加後に商品の勧誘やしつこい営業が来るのではないかと不安です。
A. 弊社は金融商品の販売は一切致しませし、コンサルティングについてもしつこく営業するようなことはありません。ただし、メールでセミナー等のご案内をすることはございます。

※お申し込みはこちらから※

この記事を書いたプロ

濵島成士郎

真にお客さま側に立つファイナンシャルアドバイザー

濵島成士郎(株式会社WealthLead(ウェルスリード))

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2022-09-22