マイベストプロ東京
岡剛史

外資系PBの提案力とネット証券の割安な手数料を両立させるIFA

岡剛史(おかたけし)

ウェルスガーディアン株式会社

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03-5623-9103

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岡剛史プロの一番の強み

外資系プライベートバンク出身だから提供できる商品ラインナップ

業界でも数少ない、外資系プライベートバンクとの提携による「仕組み預金」を提供する独立系IFA。お客さまと同じ方向を向き、手数料収入に頼らずお客さまの資産を増やすことを最優先に掲げる。

経歴

2007年シティバンク銀行に新卒として入行。 富裕層向けのFP業務に従事し、FX、仕組み預金、投資信託、証券仲介、保険商品、住宅ローン、証券担保ローン、不動産投資ローン等、幅広い金融商品を販売。卓越した営業成績を残し、2010年にアジアパシフィックから日本代表として表彰を受ける。

その後、最年少で全営業員の上位30名で構成される、リレーションシップマネージャー及び営業課長に就任し、最重要顧客の対応及び支店運営に携わる。シティバンクの日本撤退後、オーストラリア・ニュージーランド銀行にヘッドハントされ移籍。同行でも高い営業成績を残した後、同行と提携関係を結び、ウェルスガーディアン株式会社を設立し、IFAとして独立。

実績

◆ 2010年にアジアパシフィックから日本代表として表彰

DATA

氏名
岡剛史(おかたけし)
会社名
ウェルスガーディアン株式会社
事業内容
■ 国内外の金融商品(株・債券・投資信託・外貨建て保険・仕組み預金等)の販売
■ 運用、税金対策、相続対策、リタイアメントプランニング等の相談
取扱分野
● 富裕層を対象とした総合的なファイナンシャルプランニング
● 外資系プライベートバンクとの提携による仕組み預金・海外商品の提供
● 複雑な仕組みの金融商品から不動産・保険まで全ての金融商品への対応
特徴
・ 顧問契約料・相談料はかかりません
・ 相対的に低い手数料率を実現
・ 外資系プライベートバンクで長年経験を積んだ金融のプロが担当
・ 英語のサポートが可能
・ お客さまご自身が相場の判断ができ、商品が選べるようになるための投資教育を行っていること
職種
独立系IFA
資格
◆ 金融商品仲介業
金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第764号
住所
〒103-0026
東京都 中央区日本橋兜町22-3 4F
電話
03-5623-9103
不在時は折り返しますのでメッセージを残してください。
受付時間
平日9:00~19:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
ホームページ
http://wealth-guardian.co.jp/
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