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窪田俊夫

相続・贈与に精通し、顧客目線で対応してくれる税理士

窪田俊夫(くぼたとしお)

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窪田俊夫プロのご紹介

コンサルティング会社で培った顧客志向マインドによる満足度の高い相続や事業承継の支援サービスを提供(2/3)

シミュレーションによる相続税のご案内風景

自ら作成したオリジナルのファイル資料で、お客さまごとに具体的な相続税のシミュレーションを提示!

 「相続税を安くしたい」というご相談も多いそうですが、税制度も頻繁に変わるため、今できる節税方法でも、数年後には通用しなくなることがよくあるそうです。タワーマンションの節税対策などは、その例だとか。ですから、刹那的な節税方法を追うのではなく、今どれだけの財産があって、法定相続分で子供たちに分けたときにはどれくらいお金が必要かを、健康診断のように定期的に把握しておくのがよいと、窪田さんは話します。

 コンサルタント時代に培ったスキルを駆使し作成したファイル資料は、相続税額が決まる仕組みを理解できます。財産の総額を掴み、ケースに応じて相続税を算出し、いくつかのシミュレーションを作ります。さまざまなパターンにも対応可能で、例えば財産を売ると譲渡所得に税金がかかりますので、それもシミュレーションに反映させ、必要金額を算定することもできます。計算の仕組みを教えてもらいながら、お客さまのケースに応じて数字を入れ、具体的な相続税額が算出されると、より実感が湧いてきます。

 必要に応じて各専門家と連携する場合でも、決して丸投げはせず、あくまで舵を取るのは窪田さん。各専門家の意見を聞いた上で、お客さまとも相談し、より良い方法を模索。いろいろシミュレーションを行っていく中でオプションを提示し、最終的にはお客さまに選んでいただく。専門家任せにならないよう、結論を押し付けることなく、あくまでも選ぶ主体はお客さまというのが、窪田さんの考えです。

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