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小林治行

ファイナンシャルプランニングを基盤とした資産形成アドバイザー

小林治行(こばやしはるゆき) / 資産形成アドバイザー

コバヤシ アセットマネージメント

小林治行プロのご紹介

専門性の高い投資助言とFPスキルを融合したサービスに強い!(1/3)

コバヤシ アセットマネージメント小林様プロフィール写真

相談者の人生設計に合った最適なプランを提案

 コバヤシアセットマネージメント代表の小林治行さんは、ライフプランニングを基盤とした資産形成の提案に強みを持つ資産形成アドバイザーです。国際的な資格“CFP”を所有するファイナンシャルプランナー(FP)でもある小林さんの事務所では、FP提案と投資助言業における資産形成のアドバイスを組み合わせた独自のサービスを提供しています。
「私の事務所では、投資の相談として来られた方でも、ライフプランニングとキャッシュフロー表作りをまず行って頂き、その上で資産形成のご提案をさせていただきます」
その際小林さんは、“6 Steps.Comprehensive.Fee Only”の原則に基づいたアドバイスをしていると言います。さらに詳しく伺いました。

 ステップ1で、顧客との良好な関係構築を図るためお客様と意見交換をし、ステップ2でライフプランニングとキャッシュフロー分析を実施。
「ステップ2を経ることで、相談者の人生設計に合った最適な資産形成の提案が可能となります」
ステップ3では、問題点を浮き彫りにさせ対策案を導き出し、その上でプランニングを完成させます。
ステップ4では、相談者がどれだけのリスクに耐えられるかを確認し、投資方針を確立させます。そして提案書を作成。(ステップ5)
「実際に投資商品の売買をするのはお客さまです。私は助言に徹します」
もちろん定期的なフォローも欠かさず行い、ステップ6として、少なくても年に2回面談の機会を設けているそうです。
「資産状況やどれだけのリスクに耐え得るかは、その方によって違います。お客さまからいただいた情報を分析し、最適な投資プランを提案することが私の役目です」

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