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小林治行

ファイナンシャルプランニングを基盤とした資産形成アドバイザー

小林治行(こばやしはるゆき)

コバヤシ アセットマネージメント

プロフィール

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小林治行プロの一番の強み

顧客のライフプランニングを基盤とした資産形成のアドバイス

顧客のライフプランニングを立て、家計目標を設定。包括的(360度)分析により問題提起。それをお客さまに提示し、毎年見直しを実行。中立的アドバイスをポリシーとし、顧客以外から報酬は受け取らない。

経歴

1945年 岩手県宮古市生まれ

早稲田大学政経学部卒

大手機械メーカー、欧州自動車メーカーの日本法人の後, 2005年ファイナンシャ

ル・プランニング業と不動産賃貸の、(株)コバヤシアセットマネージメントを

設立。

ライフプランニングを基盤とし、長期運用を基にした資産形成を個別に提案。

毎年、アメリカFP大会に参加 (2017年までに計11回)

15年5月、FP業に加え「投資助言業」を登録。

(投資助言業者は、法律により助言に限定し金融商品販売をしてはならないとされている)

実績

〈資格〉

◆ CFP® (日本FP協会認定)

◆ 1級ファイナンシャル・プラニング技能士

◆ 宅地建物取引士

〈登録番号〉

◆ 投資助言業 関東財務局長(金商)第2841号

DATA

氏名
小林治行(こばやしはるゆき)
事務所名
コバヤシ アセットマネージメント
事業内容
投資助言業
取扱分野
● ライフプランニングの立案とキャッシュフロー表の分析
● 顧客の生涯安心家計を形成する資産アドバイス
特徴
ご相談料以外から報酬(コミッション等)は受け取とりません。
お客さまサイドに常に立つことに徹し、アドバイスする商品は長期保有・分散投資のパッシブのETFを主体とします。
職種
資産形成アドバイザー
資格
◆ CFP® (日本FP協会認定)
◆ 1級ファイナンシャル・プラニング技能士
◆ 宅地建物取引士
住所
〒104-0061
東京都 中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
電話
090-6717-5545
受付時間
随時(いつでもお問い合わせください)
定休日
年末年始
ホームページ
http://kobayashi-am.jp/
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