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田代美由紀

暮らしと経営をサポートするファイナンシャルプランナー

田代美由紀(たしろみゆき) / ファイナンシャルプランナー

IFP Integrity Financial Partner

田代美由紀プロのご紹介

「相談してよかった」の声をもっと聞きたい(1/3)

暮らしと経営をサポートするファイナンシャルプランナー 	田代美由紀さん

個人と法人に「マネー」の指南

 少子高齢化や人口減少等に伴い、社会保障制度への不安、資産運用の必要性について語られることが多くなっています。「貯蓄から投資へ」「自分年金」などの言葉もよく聞くようになりました。しかし、投資や資産運用になじみがなく、何から始めればよいのか分からない、という方も多いようです。
 田代美由紀さんは、家計診断や住宅ローンのシミュレーション、投資信託や保険など各種金融商品による資産運用などのアドバイスで、幅広い顧客の信頼を得るファイナンシャルプランナー。個別コンサルティングの他、企業や自治体が主催するセミナー講師も務め、そのわかりやすい解説が好評です。

 個人向けの業務だけではなく、法人対象のコンサルティングにも積極的で、とくに得意としているのが、企業型確定拠出年金(401k)関連業務です。
 確定拠出年金は、掛金の運用先を決め、自身の資産として毎月同額を積み立てる年金。田代さんは制度開始当初より、個人が投資の視点を持ち、高い節税メリットを得ながら無理なく資産運用でき、また雇用主も保険料負担を軽減しながら福利厚生制度を充実させることができる同制度に注目。401kにスムーズに移行するためのアドバイス、導入後の顧客企業の従業員に対する投資教育を行っています。
 田代さんは、個人対象、法人対象の業務それぞれで、今後必要性が増していく資産管理・運用の知識を一般に広く伝える業務を行っているのです。

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