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田代美由紀

暮らしと経営をサポートするファイナンシャルプランナー

田代美由紀(たしろみゆき) / ファイナンシャルプランナー

IFP Integrity Financial Partner

プロフィール

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ファイナンシャルプランナー / 田代美由紀プロの一番の強み

プライベートバンクで培った資産運用に関する知見に強み

個人向けに、家計診断、ライフプランに合わせた資産運用、相続などのアドバイスを行うほか、法人・経営者に向けて、確定拠出年金制度の導入サポート、資金繰りや事業承継などのコンサルティングも提供する。

経歴

国内大手銀行、信託銀行に勤務し、資産管理・運用業務に携わる。日本証券アナリスト協会のプライバート・バンカー資格、ファイナンシャルプランナー資格を取得し、2015年に独立、IFP Integrity Financial Partnerを設立。個人、法人へのコンサルティングを行うほか、自治体や金融機関主催の講演・セミナーなども多数経験。

DATA

氏名
田代美由紀(たしろみゆき)
事務所名
IFP Integrity Financial Partner
事業内容
・金融商品仲介業
・確定拠出年金制度の導入支援業務
・相続・事業承継のコンサルティング
職種
ファイナンシャルプランナー
住所
〒104-0061
東京都 中央区銀座6-6-1  銀座風月堂ビル5階
電話
03-6215-8223
営業時間
9:00~20:00
定休日
日曜日
ホームページ
https://www.ifp-tokyo.com/
所属
◇所属金融仲介業者◇ 
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社
登録番号:関東財務局(金仲)第3号
〈所属金融商品取引業者〉
株式会社SBI証券 
楽天証券株式会社

◇確定拠出年金委託先運営管理機関◇
SBIベネフィット・システムズ株式会社
(一社)相続事業承継コンサルティング協会
(特非)日本経営士協会
(特非)日本FP協会
 生命保険募集人 損害保険募集人
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