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竹下佳孝プロのご紹介
人生100年時代のパートナーとして、ライフプランに応じた資産形成を継続的にサポート(1/3)
金融商品を販売しない独立系FPが、適切なライフプラン作成とその実現をお手伝い
「金融機関や保険会社に所属しているファイナンシャル・プランナー(FP)の場合、自社の利益のための営業スタイルになりがちです。当社は金融商品を販売せず、お客さまのことを第一に考え、中立の立場で資産運用や保険についてアドバイスいたします」
こう話すのは「イデココンサルティング」の代表、竹下佳孝さん。金融商品を販売しない独立系FPとして、資産運用・不動産活用・相続等に関するコンサルティングを行っています。
「懇意にしている不動産業者が勧める物件を退職金で買って、賃貸経営を考えていた方がご相談にいらっしゃいました。調べてみると、建物の築年数が古く、約10年毎数百万円もの修繕費用が必要になることが判明しました。結局その方は購入をキャンセルし、当社の勧める資産運用に切り替えました」
また身近な例では、自動車保険を見直し、ほぼ同じ補償内容を担保しながら年間保険料を半額程度に削減できた方は多いとか。
「自動車保険などは長年にわたり支払いが続きますから、自動更新していると10年、20年では100万円以上の差になります」と竹下さん。
継続的にフォローするため、年間サポートコースを基本としています。
「お客さまの要望や悩みをお伺いしてライフプランを作成し、12カ月サイクルで計画を実行していただくお手伝いをしています。最初のプランを実行していく過程で、問題点などがあれば改善を加えていきます」
竹下さんのビジネスモデルは、2022年2月に東京都が開催した「第2回東京シニアビジネスグランプリ」で、最終審査に残った10名による決勝プレゼンテーションで、オンライン視聴者から最高得票を獲得し、オーディエンス賞を受賞しました。金融機関の役員を務める審査員からも評価されたそうです。
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