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成田周平

お客さまの幸せに貢献する独立系ファイナンシャルアドバイザー

成田周平(なりたしゅうへい) / 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)

BIG TREE株式会社

プロフィール

成田周平プロの写真

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA) / 成田周平プロの一番の強み

大手証券30年の経験を活かし、お客さまへ一途に貢献すること

日興証券(現SMBC日興証券)に30年勤務、3店舗で支店長、三井住友銀行へ出向し銀行マンとしての経験も有する。独立後は「購買代理」の立場でお客さまに寄り添いお客さま本位のアドバイスを実践することに尽力

経歴

1962年埼玉県生まれ。
東京都立大学工学部卒業、同大学大学院工学研究科修了。
金融工学に興味を持ち、1988年日興証券(現SMBC日興証券)に入社、30年間勤務後、2018年に独立の為に退社。
支店での営業経験は7店舗、大手町支店等3店舗で支店長を経験、個人投資家や中堅企業等の資産管理業務について学ぶ。
機関投資家相手の債券トレーディング業務、上場企業相手の資金調達やM&A業務を通じ大手法人対応ビジネスについての奥深さを経験。
株式のマーケティング業務では、株式のリターンの魅力とリスク管理の大切さを知る。
投資銀行部門での管理業務の経験で、コンプライアンスについての体系的な理解を深める。
三井住友銀行投資銀行部門への3年間の出向時には、メガバンク法人業務のダイナミズムを肌で感じる。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)の採用、育成及び支援業務での経験は、顧客本位の業務運営を深く考察する契機となる。

実績

経営者、士業の先生(会計士・弁護士・社労士等)へのファイナンシャルアドバイス
退職金運用アドバイス
積立運用アドバイス
専門家との連携による経営相談等

DATA

氏名
成田周平(なりたしゅうへい)
会社名
BIG TREE株式会社
事業内容
金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第857号
資産運用アドバイス
士業の先生等との連携による各種コンサルティング
取扱分野
各種金融商品(株式・債券・投信等)の提案及び販売
特徴
大手証券会社に30年間勤務した経験と実績で、ベストソリューションを提案
弊社メンバーや士業の先生方とのチームアップによる総合提案力
お客さまの立場に立った「購買代理人」としての真摯な対応力
東京商工会議所会員
職種
独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
CFP(日本FP協会認定)
公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
金融知力普及協会認定インストラクター
第1種証券外務員(日本証券業協会認定)
住所
〒171-0014
東京都 豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル
電話
03-4405-2370
営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日
ホームページ
https://big-tree.co.jp
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