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この分野の専門家が書いたコラム

投資教育のお話(13) パフォーマンス評価

2015-07-19

投資成果のことをパフォーマンスと呼びます。 パフォーマンス評価とは、投資や運用の状況を把握するモニタリングや、 運用会社やファンドマネージャーの運用スキルを評価し、 同様の商品間の比較を目的としています。...

投資教育のお話(12) アクティブ運用とパッシブ運用

2015-07-12

株式の投資信託を購入する場合、ベンチマークを理解しておくと便利です。 運用商品の主要な投資対象を選定して、その商品で構成されたものを指数化したものを、 ベンチマークといいます。 一般的に各投資信託には...

確定拠出年金 記録関連機関

2015-07-02

驚いたことに、個人型確定拠出年金から企業型確定拠出年金へ移管される方や 大企業にお勤めで確定拠出年金に加入されている方とお話しする時に、決まって 「記録関連機関はどこですか?」と問いかけてみます。 異口同音に...

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