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馬木俊治

これからの年金づくりとベストライフプランを支援するプロ

馬木俊治(うまきとしはる)

有限会社フォートレス

馬木俊治プロのご紹介

本当にお客様のためになることを、信念と自信を持ってご提案し、丁寧にお手伝いします。(3/3)

“お客様のためになること”を志して独立された馬木さん。

本当にお客様のためにいいこと、メリットになることをご提案。

 馬木さんは、阿波銀行で約25年間勤めた後に独立して会社を興され、現在会社は9期目に入っています。当初は生損保の代理店からスタートし、次第にファイナンシャルプランニング業務も行うように。現在オフィスは徳島だけでなく、岡山、広島にもあります。
 長年銀行で働いてこられた馬木さんですが、組織の中ではやりたくてもできなかったご自分の考えがあり、その実現のために独立されたそうです。そして、「これまでの既成概念を変えていく転換期が来ている」とも。
「私たちは、本当にお客様のメリットになることをやっていこう、お客様のためになるいろんな制度をお知らせしていこう、という考えで、いま仕事をしています。確定拠出年金がどうしていいのか、さまざまな投資の方法論など、私たちが知っている有効な仕組みをお客様に知っていただきたいのです」。
「お客様それぞれに応じて、いろいろな方法をトータル的に組み合わせ、本当にベストなプランが提案できたら」――そのためには労を惜しまないというのが馬木さんの姿勢です。

(取材年月:2014年5月)

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