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馬木俊治

これからの年金づくりとベストライフプランを支援するプロ

馬木俊治(うまきとしはる)

有限会社フォートレス

プロフィール

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馬木俊治プロの一番の強み

中小企業に選択制確定拠出年金を導入し、年金づくりを丁寧に支援

金融業界での長い経験を生かし“本当にお客様のためになる”ベストプランをご提案。中小企業に選択制確定拠出年金制度の導入をご提案し、一番効率のいい「自分の年金づくり」を投資教育もしながらお手伝いをします。

経歴

昭和53年、阿波銀行に入行。
約25年間勤務ののちに独立。
生損保代理店として『有限会社フォートレス』を設立。
取締役社長に就任。
平成26年5月現在、9期目。
平成24年から、『株式会社DCサポートセンター』四国支部の支部長を兼任。

実績

・生損保代理店として、個人向け、法人向けに、各種保険の提案やアフターフォローを行う。
・ファイナンシャルプランニング業務もスタート。
・確定拠出年金制度に関して、DCマイスター、DCプランナーの資格を取り、幅広い法人に向けて制度の導入を推進。

DATA

氏名
馬木俊治(うまきとしはる)
会社名
有限会社フォートレス
事業内容
■確定拠出年金制度(日本版401k)導入のサポート
■金融商品仲介業
■住宅ローン取次
■生命保険代理業
■損害保険代理業
■クリニック検索サイト クリナビ

専門分野
・中小企業などに向けて「選択制確定拠出年金制度」導入のサポート、および導入後は加入者への投資教育を支援
・『株式会社DCサポートセンター』四国支部の支部長として、DCマイスターをサポート

特徴
中小企業をはじめとする法人に向けて、「選択制確定拠出年金制度」の仕組みを広く案内し、導入手続きをお手伝いします。
制度導入後は、加入者一人ひとりの「自分の年金づくり」のための投資教育もサポートします。
職種
証券外務員2種、DCマイスター、DCプランナー
住所
〒770-0866
徳島県 徳島市末広5丁目4-31
電話
088-612-8366
営業時間
9:00~17:00
定休日
土、日、祝日
ホームページ
http://fortress-fp.com/
社員
徳島、岡山、広島にて、社員14名。
CFP1名、AFP1名、DCマイスター3名。

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