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井上昇プロのご紹介
空き家、シニア住宅問題を独立系FPがサポート。資産全体を包括した総合的な対策を提案(3/3)
総合的な資産運用ができる独立系FPの養成に従事
「FPは資格取得が目的となり、株式、資産、不動産、ジャンルを超えて総合的なアドバイスができるFPが実際のところ少ないのが現状です。そこで、FPの教育にも力をいれて取り組んでいます」
井上さんは、FPの養成に取り組む協会(JCPFP)の代表理事も行っています。
「株式に強い、保険に強い、不動産に強いといった専門分野を持つFPは多数いますが、私の理念として、FPは専門分野を持ってはいけないと考えています。お客さまの資産を包括して最適なアドバイスを行うことが重要です」
一流の証券マンほどの知識を持つことは難しいですが、その商品がお客さまの資産全体、またはゴールを考えて、ベストかどうかの判断をできるようにすることが必要。
「JCPFPはこのような人材を育てる機関であり、将来的にお客さまの資産を包括的にプランニングできるFPの数を増やしたいと考えています」
『貯蓄から投資へ』という時代に、専門家のアドバイスは欠かせません。井上さんが提唱する、資産を包括的に捉え、総合的な対策を提案することが大切なのだと感じました。
(取材年月:2019年3月)
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