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竹内秀一

幸せな人生を設計するプロ

竹内秀一(たけうちしゅういち)

株式会社あんしん設計

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ライフプランニング

『独立しているFP』ということでアドバイスをいただけると思いました

2017年12月12日

30代/男性

 ● 依頼内容について教えてください。
 
   ・ 現状の家計とライフプランに関するご相談

 ● 依頼される前、どのようなご要望やお悩みをお持ちでしたか?

   ・ 自分の作ったライフプランシュミレーションに自信が無かった。
   ・ ローンの繰上げ返済と積立(投資)の配分に悩んでいた。 
   ・ 教育資金について計画を立てていなかった。

 ● ご依頼いただいた理由や決め手、きっかけを教えてください。

   ・ 「独立しているFP」ということで、真の意味で自分に必要なアドバイスをいただけると思いました。
     (実際にもそうでした)

 ● サービス・商品へのご意見・ご感想を教えてください。

   ・ 心配なことを客観的に共有していただいたので、少し目の前がひらけてきました。
   ・ じっくりと対応していただき、定期的に家族でもふり返りの時間を持つきっかけにしたいと思います。 

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