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お客様の声詳細

2014年5月10日

参考になった1

お付き合いの保険に加入しすぎていた(笑)

生命保険・医療保険

40代/女性

K/Yさん

会社員

プロへの依頼:はじめて

利用した時期:2014年05月

依頼・利用内容:保険の見直し

高速道路を使って約1時間以上をかけて
わたしの事務所までお越しいただきました。

以前、無料の保険見直し相談会(セミナー)に参加して
3つの保険に加入していたそうです。

しかしながら、冷静になって考えてみると
『本当に私にこの保険が必要なのか?お金と時間をかけてでも評価してほしかった』そうです。

はっきりと、真実を伝えてみました。

『やっぱりそうですよね。いらない保険ですよね(笑)』という回答に二人で意気投合。


感想を書いて頂きました。
『お金を支払ってでも、キチンとした専門家に意見を聞いてみて良かった』ですと。。。(笑)
独立系ファイナンシャルプランナー(FP)としては、最高のお褒めの言葉です。

体が健康であること。心が満たされていること。
そして最後に、家計簿(お財布)が充実していること。 

これから、クライアントさんとの長いお付き合いになりそうです。

「強く、力まず、安心」を手に入れるまで。

私が、あなたのキャディーバックを担ぎます。

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