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坂口理恵プロのご紹介

大切なものだからこそ、プロの視点を頼りたい! 予測できない未来に備える保険(1/3)

CocoLife株式会社の坂口理恵代表取締役

税務・法律の知識も踏まえ、本当に必要で無駄のない、かつ質の高い保険をご提案

 いざという時の安心のために、多くの企業や個人が加入するのが保険です。しかし、本当に安心できる保険に必要なだけ加入し、保険料に無駄はないと自信を持って言える人は案外少ないもの。「当社では、保険だけではなく、しっかりとした税務・法律の知識に基づいて、本当に必要で無駄のない保険をご提案しています」と話すのはCocoLifeの坂口理恵代表取締役です。

 企業であれば、例えば月々の支払いを年払いにするだけで一括して経費にでき、さらに一括払いの割引が適用される場合も。保険で安心を得るというだけでなく、「会社の利益コントロールの一環にもなります」と坂口代表は話します。個人の場合でも、ケガの心配にも対応する入院保障に入っているのに、損害保険でも傷害保険に入っているケースや、会社で加入している保険と、個人的な付き合いで入っている保険の内容が重複していたり、自動車保険と火災保険が別々の会社で、やはり内容に重複があるケースも。

 「まずは、お客様の保険全体を見て、現状を把握し分析してフィードバック。重複を洗い出し、残す保険に関しては全保険会社を比較しより良い保険会社がないか確認します」。そうやって精査すると、保険料が3分の1になるようなケースもあるそう。「減った保険料を貯めれば、定年までに結構な貯蓄ができると思うんです。リスクをカバーする保険と、現金を持っておくということを分けて、未来に向けしっかりとした資産コントロールをすることが大事です」。

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