保険の見直し、保有不動産の売却とその税の問題、保有資産の運用など、暮らしのお金の困りごとを相談し

資産運用

60代以上/女性

K.N.さん

自営業

プロへの依頼：３回以上

利用した時期：2023年01月

依頼・利用内容：困った都度相談しています。

私は＜人生100年時代、健康で自分らしく＞をモットーにしています。
今迄、困った時はその都度ファイナンシャル・プランナーの西岡良さんに相談しています。
最初は保険の診断をしていただき、保険の見直しをしました。
また、所有している不動産の売却の相談をしまして、不動産会社の紹介をしていただき、短期間でその売却も出来ました。
ただ、その不動産売却の所得税はいくらかかるのか？とても不安もありました。
税理士先生の紹介をしていただき、必要書類にて納税の問題も一安心しています。
これからの人生100年時代を＜安心で安全の老後＞にしたく、持っている資産運用の相談にも乗って頂き、最近そのスタートを切ることができました。
困った時に都度相談しまして、ここまでの道のりを丁寧なアドバイスで支えていた頂き、本当に有り難うございました。

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