平原憲治

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現状と今後の資産形成の方法が明確になった

老後に備えて実行しているのが正しいことなのか、改善点はないのか等、漠然とした不安を抱えていました。

ライフプランを作成していただいたおかげで、現状と今後の資産形成の方法が明確になり、保険の見直しもできました。安心感を得られたことでメリハリをつけたお金の使い方ができると思います。

これからも節目節目でアドバイスを受けるつもりです。

■FPからひと言■
今回は老後資金の準備に関して、現状や今後のライフプランに合わせてアドバイスをさせていただきました。

漠然とした不安を感じている方は多いですが、ライフプランを作成することで、現在の資産状況や今後の対策が明確になります。
老後の資金計画は、ただ貯めるだけでなく、「いつ・どのように資産を取り崩すか」も重要です。
今回のライフプランニングでは、将来的な支出を考慮しながら、お金を無理なく増やし、活用する方法をアドバイスしました。
これにより、安心感を持ってメリハリのある資産管理ができるようになったとのこと、大変嬉しく思います。

ライフプランは、一度作成したら終わりではなく、ライフステージに応じて定期的な見直しが大切です。
今後も節目ごとにアドバイスをさせていただくことで、より安心して資産形成を進めていただけるようサポートいたします。

老後資金に限らず、資産形成や保険、相続・贈与、税金など幅広いテーマのアドバイスが可能なので、これからも、気になることがあればお気軽にご相談ください

サービス内容：資産運用のアドバイス

2025年3月14日投稿

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